Các bước cho Settig Up Memorized Payees trong Quicken

Khi Quicken tải về các giao dịch, nó sẽ "đoán" những gì các loại chi tiêu nên được nếu bạn không có một hoặc nhiều loại được thiết lập cho người thụ hưởng. Bằng cách thiết lập các khoản thanh toán được ghi nhớ, bạn có thể thực hiện giao dịch bằng tay nhanh hơn và cũng đảm bảo rằng các danh mục chính xác được liên kết với các giao dịch đã tải xuống.

Thiết lập người nhận thanh toán trong Quicken

1. Đưa lên danh sách người nhận thanh toán trong Quicken: Nhấn Ctrl + T hoặc nhấp vào Cash Flow, Memorized Payee List.

1. Ở phía dưới cùng bên trái hoặc ở phía trên cùng của Danh sách Người nhận Thanh toán đã Ghi nhớ, nhấp vào Mới. Cửa sổ Tạo Ghi nhớ Người nhận thanh toán sẽ mở ra.
2. Sử dụng danh sách thả xuống bên cạnh Loại giao dịch để nhập loại giao dịch bạn thường có với người nhận thanh toán, ví dụ như khoản tiền gửi hoặc thanh toán.
3. Nhập tên của người nhận tiền.
4. Sử dụng danh sách thả xuống bên cạnh Thể loại để chọn danh mục hoặc loại mà bạn sẽ sử dụng cho người thụ hưởng này. Ví dụ: nếu người nhận thanh toán là trạm xăng bạn thường có thể sử dụng danh mục "Tự động". Nếu người thụ hưởng là cửa hàng bách hóa, bạn có thể muốn chọn nhiều loại mà bạn thường sử dụng khi mua sắm ở đó.
5. Bạn không phải nhập số tiền để tạo Người nhận Tài trợ, nhưng làm như vậy là hữu ích nếu bạn thường chi tiêu cùng một khoản tiền cho các giao dịch với người nhận thanh toán đó.
6. Nhấp vào hộp kiểm Xoá nếu bạn muốn tự động đánh dấu các giao dịch từ người nhận thanh toán này với trạng thái đã được xóa.

1. Nhấp vào OK.

Ghi nhớ người nhận với Quicken QuickFill

Nếu bạn muốn để Quicken ghi nhớ người trả tiền cho bạn khi bạn sử dụng Quicken, hãy sử dụng Quicken QuickFill. Danh sách Người nhận Thanh toán đã Ghi nhớ trong Quicken cho phép bạn tiết kiệm thông tin thường xuyên được sử dụng về người nhận thanh toán, chẳng hạn như danh mục, số tiền và bản ghi nhớ, để tránh phải nhập nó với mỗi giao dịch.

Thật thuận tiện để thiết lập Quicken để tự động ghi nhớ người trả tiền khi bạn sử dụng phần mềm. Có thể ghi nhớ được đến 2.000 người thanh toán, nhiều hơn bạn có thể sẽ cần. Tùy chọn Cài đặt nhanh cho phép nhập dữ liệu và các tùy chọn cập nhật tự động trong Quicken. Bạn có thể ghi đè các tùy chọn QuickFill cho từng giao dịch khi bạn muốn.

Xem hướng dẫn để thiết lập các tùy chọn Quicken QuickFill để tự động ghi nhớ những người trả tiền để biết chi tiết.