9 Cân nhắc khi lựa chọn một nền CRM

Việc lựa chọn một nền tảng CRM không chỉ đòi hỏi nhiều kế hoạch, mà còn khi các công cụ CRM được sử dụng đúng cách - nó có thể là một động lực quan trọng cho sự thành công của công ty bạn. Theo báo cáo Công nghệ Tiếp thị Nhà nước Mùa đông 2015 của VentureBeat, người dùng dành nhiều thời gian hơn cho CRM và các công cụ tự động hóa doanh số bán hàng khác với bất kỳ loại Martech nào khác.

Điều này có nghĩa là không chỉ quan trọng để chọn một nền tảng CRM hoạt động, mà nó còn có thể phát triển cùng với bạn theo thời gian.

Dưới đây là 9 sự cân nhắc cơ bản trước khi bắt đầu quá trình lựa chọn của bạn:

1. Căn cứ vào chiến lược và quy trình. Công cụ CRM đúng sẽ không giúp chiến lược của công ty bạn. Thay vào đó, một nền tảng CRM có thể giúp tự động hoá chiến lược hiện tại thông qua thông báo, gia hạn chủ động và nhiều hơn nữa. Trước khi bạn bắt đầu quá trình lựa chọn của mình, đảm bảo ghi lại chiến lược và quy trình của bạn với tất cả các bên liên quan.

2. Suite hoặc các công cụ chuyên dụng. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, công ty của bạn có thể thích hợp nhất với một công cụ chuyên biệt tập trung vào một lĩnh vực, chẳng hạn như tự động hóa lực lượng bán hàng, tự động hóa tiếp thị hoặc hỗ trợ khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu ở một vài khu vực, một bộ CRM có thể là con đường để đi.

3. Quy mô công ty và cơ sở khách hàng. Các công ty nhỏ hơn có xu hướng thích hợp nhất cho một giải pháp có thể xử lý các trường hợp sử dụng tiêu chuẩn mà không cần điều chỉnh để dễ thực hiện. Các công ty lớn hơn thường mong muốn một công cụ có thể đáp ứng được nhiều trường hợp sử dụng khác nhau và cũng có thể tùy chỉnh hơn.

4. B nhu cầu cần thiết và nhu cầu. Các nền tảng CRM có nhiều mức giá, từ các dịch vụ miễn phí hoặc freemium cho các doanh nghiệp nhỏ, hoặc hàng triệu đô la cho các doanh nghiệp cỡ doanh nghiệp. Một yếu tố quan trọng khi xác định ngân sách của bạn là mức độ tùy chỉnh được yêu cầu. Tuỳ chỉnh nhiều hơn thường có nghĩa là một điểm giá cao hơn ban đầu và chi phí bảo trì cao hơn.

5. Công nghiệp. Các công ty B2B và B2C thường có các quy trình bán hàng khác nhau. Vì vậy, hãy hiểu phần mềm bạn đang xem xét đã giải quyết được các vấn đề liên quan đến ngành của bạn trong quá khứ. Ngoài ra, có rất nhiều công cụ CRM công nghiệp cụ thể trên thị trường để bạn xem xét.

6. Kênh bán hàng. Nhiều công cụ CRM sẽ tập trung vào một trong ba loại cơ cấu bán hàng: bán hàng trực tiếp, bán kênh và trực tiếp cho khách hàng.

Nếu bạn bán thông qua một đội ngũ bán hàng trực tiếp, sau đó một nền tảng CRM truyền thống có thể làm việc cho bạn. Các công ty bán qua nhà phân phối hoặc đại diện nên xem xét các công cụ CRM với chức năng quản lý đối tác. Các công ty bán trực tiếp cho khách hàng có thể thích hợp nhất cho các công cụ chứa nền tảng thương mại điện tử và / hoặc công cụ trung tâm cuộc gọi.

7. Hỗ trợ di động. Nhiều tổ chức dựa vào các đội bán hàng di động, những người thường làm kinh doanh trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của họ.

Mặc dù các nhà cung cấp CRM sẽ khác nhau về khả năng hỗ trợ các chuyên gia bán hàng này trên các hệ điều hành iOS, Android và Windows, bạn sẽ muốn đánh giá các khả năng di động của họ - cho dù đó là ứng dụng hoặc trải nghiệm web di động. Các bài đánh giá trong App Store cũng như cửa hàng Google Play sẽ giúp bạn.

8. Tích hợp khác. Mặc dù nhiều loại dữ liệu sẽ hiển thị trong nền tảng CRM của bạn, nhưng nó thường sẽ bắt đầu ở một nơi khác - trong phần mềm ERP hoặc công cụ dịch vụ khách hàng.

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những nguồn dữ liệu mà CRM của bạn cần để kết nối và đảm bảo chúng tương thích, hoặc nhà cung cấp cung cấp một API. Điều này sẽ ngăn bạn không cần nhiều công việc tùy chỉnh trên đầu mua phần mềm của bạn.

9. Hệ sinh thái đối tác. Nhiều bộ CRM lớn hơn (ví dụ Oracle, Microsoft, Salesforce) có hệ sinh thái sản phẩm và đối tác rộng lớn; nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong hệ sinh thái này, rất có thể các sản phẩm CRM bạn đang tìm kiếm đã tích hợp với chúng.