Video: Quỹ đầu tư ETF là gì? nguyên tắc hoạt động 2024
Có nhiều cách để sử dụng ETF trái phiếu trong chiến lược đầu tư của bạn. Lạm phát, phòng ngừa lãi suất, tạo ra nguồn thu nhập, đầu tư ra nước ngoài. Với điều đó trong tâm trí, đây là 14 loại ETF trái phiếu để đạt được mục tiêu đầu tư của bạn.
Trái phiếu doanh nghiệp ETFs
Các công ty phát hành nợ dưới hình thức trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn, được giao dịch trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong một số trường hợp, lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp được bao gồm trong một chỉ mục như chỉ số Wachovia High Yield Bond, trở thành tài sản cơ bản được theo dõi bởi một ETF trái phiếu doanh nghiệp.
Trong trường hợp này, PHB, PowerShares High Yield Corporate Bond ETF, theo dõi Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp của Wachovia. Trái phiếu doanh nghiệp ETFs có xu hướng bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp được bao gồm trong các chỉ số cơ bản, nhưng các quỹ cũng sử dụng các công cụ phái sinh như hoán đổi và các tùy chọn để tạo ra lợi nhuận chính xác.
U. Trái phiếu kho bạc Trái phiếu kho bạc Trái phiếu kho bạc Trái phiếu kho bạc (còn gọi là trái phiếu Chính phủ) được Chính phủ Hoa Kỳ phát hành và có xu hướng ít rủi ro hơn trái phiếu doanh nghiệp. Chúng có thời lượng hơn 10 năm, thực hiện thanh toán lãi suất nửa năm và được đánh thuế ở cấp liên bang. Các khoản mua ban đầu được mua thông qua một cuộc đấu giá và giá có thể dao động từ $ 1,000 đến $ 5, 000, 000.
Ví dụ về trái phiếu kho bạc ETF là ITE - Kho bạc Kho bạc Trung gian của SPDR Lehman ETF theo dõi Leahman Brothers Intermediate US Treasury Index , được thiết kế để mô phỏng hiệu suất của ngành 1-10 năm của thị trường Hoa Kỳ Kho bạc.
địa phương
là người phát hành nợ. Trái phiếu đô thị ETFs theo dõi các chỉ số bao gồm các sản phẩm trái phiếu chính phủ địa phương. Quỹ ETF của Muni Bond thường có rủi ro và lợi nhuận thấp hơn so với quỹ trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, ETFs có ưu thế về thuế so với các loại đầu tư khác, nhưng khi nói đến các ETF trái phiếu muni, lợi ích về thuế có một chút khác biệt trong thực tế là ETF trái phiếu muni được miễn thuế.
Nếu bạn muốn xem một số ETF trái phiếu đô thị, bạn không cần phải xem danh sách ETFs trái phiếu muni.
Trái phiếu bảo vệ lạm phát (TIPS) ETFs
Trái phiếu ETF có bảo vệ lạm phát thay đổi theo giá trị khi tỷ lệ lạm phát tăng lên. Nếu lạm phát tăng, giá trị TIPS chứng khoán tăng, điều chỉnh cho tỷ lệ. Tuy nhiên, khi tỷ giá giảm, các giá trị của TIPS không. Chính phủ bảo đảm giá trị mệnh giá.
Quỹ như TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF, theo dõi một chỉ số TIPS Bond, như chỉ số Barclays Capital U. T TIPS. TIPS ETFs trái phiếu cho phép các nhà đầu tư để phòng ngừa lạm phát và truy cập vào thị trường trái phiếu bảo vệ lạm phát.
Trái phiếu Chính phủ Mở rộng Trái phiếu
Nếu các nhà đầu tư muốn sử dụng trái phiếu ETF trái phiếu trong danh mục đầu tư nhưng không có ý kiến về thời gian, sản lượng hoặc lãi suất thì ETF trái phiếu có thể phù hợp.Có ETF trái phiếu rộng theo dõi các trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ.
Ví dụ về trái phiếu rộng ETF là AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, theo dõi chỉ số Barclays Capital U. S. Aggregate gồm các trái phiếu hạng đầu tư.
Trái phiếu ngắn hạn ETFs
Trong trường hợp nhà đầu tư có mục tiêu ngắn hạn, ETF trái phiếu ngắn hạn như BSV, Quỹ đầu tư ngắn hạn Vanguard có thể là con đường để đi. USY bao gồm các trái phiếu có thời hạn dưới 6 tháng, nhưng những khoản vay khác có thời hạn 1-3 năm như các trái phiếu trong ETF (CSJ) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (ETF) (ETF)
Trái phiếu Chính Phủ Các Trái phiếu Chính Phủ Cao cấp
ETFs phù hợp với các nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư dài hơn nhưng không muốn giữ quá lâu. Ví dụ, IEF, iFares Barclays 7-10 Kho bạc ETF, bao gồm các trái phiếu với thời lượng dao động từ 7 đến 10 năm. Trong khi IEI, iFares Barclays 3-7 Kho bạc ETF, bao gồm trái phiếu với thời gian 3 đến 7 năm.
ETFs trái phiếu dài hạn
Một loại ETF trái phiếu khác là trái phiếu có thời hạn dài hạn. Chẳng hạn, Quỹ đầu tư trái phiếu dài hạn Vanguard (BLV) bao gồm trái phiếu có thời hạn từ 15 đến 30 năm.
Trái phiếu quốc tế ETFs
Trái phiếu quốc tế ETF có thể là cách để bạn có thể tiếp cận thị trường mới nổi, phòng ngừa rủi ro nước ngoài, hoặc thực hiện một phát trên các mức lãi suất quốc tế. Giống như ETF trái phiếu muni, các quỹ trái phiếu này được hỗ trợ bởi chính phủ, nhưng trong trường hợp này là một chính phủ nước ngoài.
Phần thưởng rủi ro có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực, và những gợi ý về thuế cũng có thể khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều loại ETF trái phiếu quốc tế khác nhau như các thị trường mới nổi, TIPS, và kho bạc. Nếu bạn muốn khám phá những loại quỹ trái phiếu này, bạn không cần phải nhìn vào danh sách ETF trái phiếu quốc tế của chúng tôi.
Trái phiếu trái phiếu ETFs
Một số nhà đầu tư có thể có những hạn chế về tài khoản giao dịch của họ hoặc những hạn chế ngăn cản họ bán các ETF ngắn. Nhập ETF trái phiếu trái phiếu, một cách để có được ngắn mà không cần bán. ETF đảo ngược được xây dựng để mô phỏng hiệu suất nghịch của một chỉ số cơ bản hoặc tài sản.
Hai ví dụ là Kho bạc ETF của ProShares UltraShort Lehman 7-10 (PST) và Kho bạc ETF (TBT) của ProShares UltraShort Lehman 20+ nhưng bạn có thể xem danh sách đầy đủ ở đây …
Danh sách trái phiếu ETFs trái phiếu
Trái phiếu đòn bẩy ETFs
Đồng thời, hai ETF đầu tiên trái phiếu nghịch đảo cũng được sử dụng trái phiếu trái phiếu ETF. Các ETF đúc kết được thiết kế để mô phỏng một sự trở lại nhiều trên một chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, sự phân biệt quan trọng là mục đích là để cải thiện lợi tức hàng ngày, chứ không phải sự trở lại hàng năm. Đây là một trong những điểm tranh cãi chính của ETF. Nếu bạn muốn xem cho chính mình, hãy kiểm tra.
Trái phiếu chuyển đổi ETF
Trái phiếu chuyển đổi ETF
Trái phiếu chuyển đổi ETF bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có thể được mua lại cổ phần phổ thông của người phát hành nợ. Một ví dụ là Quỹ đầu tư trái phiếu chuyển đổi ETF (CWB)- Trái phiếu thế chấp trái phiếu ETFs
Trái phiếu thế chấp ETF cung cấp danh mục đầu tư đối với chứng khoán có khoản thế chấp.Tuy nhiên, tài sản trong quỹ không phải là những tài sản thế chấp có rủi ro cao. Một sự phân biệt rất quan trọng, giúp duy trì mức độ rủi ro trong kiểm tra.
Phiên bản đầu tiên được tung ra vào tháng 4 năm 2009 - MBB, Quỹ Trái phiếu Chính sách Vốn cố định MBH của Lehman iShares.
Rủi ro trái phiếu ETFs
ETFs trái phiếu rác như HYG - iShares iBoxx $ Lợi suất cao Trái phiếu doanh nghiệp ETF, có xu hướng có xếp hạng tín dụng thấp, năng suất cao, và do đó có nguy cơ cao. Vì vậy, nếu kiểu đầu tư này hấp dẫn bạn, ETF trái phiếu rác có thể phù hợp với danh mục đầu tư của bạn. Và để xem chúng trong hành động, hãy kiểm tra danh sách ETFs trái phiếu rác.
Máy tính cho vay ngân hàng khác nhau cho các mục đích khác nhau
It & rsquo; s khôn ngoan để sử dụng một máy tính để vay ngân hàng để tìm ra khoản thanh toán cho vay. Những người tính toán khoản vay ngân hàng này có thể giúp bạn hiểu những khoản thanh toán của bạn sẽ là như thế nào.
Trái phiếu ETF trái phiếu và Quỹ trái phiếu Tương lai: Chi phí và lợi nhuận trong lịch sử
Cách tốt nhất là gì đầu tư vào trái phiếu, quỹ tương hỗ hay ETFs? Tìm hiểu chi phí và sự khác biệt giữa các quỹ trái phiếu và ETF trái phiếu.
Bạn nên Đầu Tư vào Trái Phiếu Trái Phiếu Trái Phiếu Cao Lỗ Rác Được Bảo Hiểm?
Các loại trái phiếu có lãi suất cao ETFs có vẻ tốt trên giấy, nhưng có nhiều lý do tại sao cách tiếp cận được bảo hiểm là một cách không hiệu quả để đầu tư vào trái phiếu có lãi suất cao.