Sử dụng các cổ phiếu chứng khoán để phân loại cổ phiếu

Một trong những cách mà các nhà đầu tư phân loại cổ phiếu theo loại hình kinh doanh. Ý tưởng là đặt các công ty trong các ngành công nghiệp tương tự với nhau để so sánh mục đích. Hầu hết các nhà phân tích và các phương tiện truyền thông tài chính gọi các nhóm này là "các ngành" và bạn thường đọc hoặc nghe về các cổ phiếu ngành đang làm như thế nào.

Một trong những phân loại phổ biến nhất phá vỡ thị trường thành 11 lĩnh vực khác nhau. Các nhà đầu tư xem hai trong số đó có "phòng thủ" và chín "chu kỳ" còn lại. "Hãy nhìn vào hai loại này và xem họ có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư cá nhân.

Phòng thủ> Các cổ phiếu phòng thủ bao gồm các tiện ích và hàng tiêu dùng. Những công ty này thường không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự suy thoái của thị trường bởi vì mọi người không ngừng sử dụng năng lượng hoặc ăn uống. Họ cung cấp sự cân bằng cho các danh mục đầu tư và bảo vệ sản phẩm trong một thị trường giảm.

Tuy nhiên, đối với tất cả sự an toàn của họ, các cổ phiếu phòng thủ thường không leo lên với một thị trường đang tăng lên vì những lý do ngược lại họ cung cấp sự bảo vệ trong một thị trường giảm: người ta không sử dụng nhiều năng lượng hơn hoặc ăn nhiều thực phẩm hơn.

Các cổ phiếu phòng thủ thực hiện chính xác tên của họ, giả sử họ là những công ty hoạt động tốt. Họ cung cấp cho bạn một chiếc đệm cho một hạ cánh mềm trong một thị trường giảm.

Cổ phiếu theo chu kỳ

Các cổ phiếu theo chu kỳ, bao gồm mọi thứ khác và có khuynh hướng phản ứng với nhiều điều kiện thị trường có thể đẩy họ lên hoặc xuống, tuy nhiên khi một ngành đang tăng lên khác có thể sẽ đi xuống.

Dưới đây là danh sách 9 ngành được xem xét theo chu kỳ:

- Tài nguyên cơ bản

Hàng hoá Thủ phủ

• Truyền thông
• Chu kỳ tiêu dùng
• Năng lượng
• Tài chính
• Chăm sóc sức khoẻ
• Công nghệ
• Giao thông
• Hầu hết của các ngành này là tự giải thích. Tất cả đều liên quan đến doanh nghiệp bạn có thể dễ dàng xác định. Các nhà đầu tư gọi nó theo chu kỳ bởi vì chúng có xu hướng di chuyển lên xuống trong mối quan hệ với các chu kỳ kinh doanh hoặc các ảnh hưởng khác.
• Vật liệu cơ bản, ví dụ, bao gồm các mặt hàng được sử dụng trong sản xuất hàng hoá khác - gỗ xẻ, ví dụ. Khi thị trường nhà đất đang hoạt động, cổ phiếu của các công ty gỗ xẻ sẽ có xu hướng tăng. Tuy nhiên, lãi suất cao có thể làm giảm chi phí xây dựng nhà và giảm nhu cầu về gỗ.

Cách sử dụng

Các kho cổ phần là các công cụ phân loại và so sánh hữu ích. Tuy nhiên, đừng quá bận tâm khi sử dụng các bộ phận của một tổ chức. MorningStar. com sử dụng các ngành khác nhau trong các công cụ của nó, cho phép bạn so sánh các cổ phiếu trong một ngành.

Điều này cực kỳ hữu ích vì một trong những cách để sử dụng thông tin ngành là so sánh cách cổ phiếu hoặc cổ phiếu mà bạn muốn mua, đang làm tương đối so với các công ty khác trong cùng một ngành.

Nếu tất cả các cổ phiếu khác tăng 11% và cổ phiếu của bạn giảm 8%, bạn cần phải tìm hiểu tại sao.Tương tự như vậy, nếu những con số này bị đảo ngược, bạn cần phải biết tại sao cổ phiếu của bạn lại làm tốt hơn nhiều so với những người khác trong cùng ngành - có lẽ mô hình kinh doanh của họ đã thay đổi và không nên ở trong lĩnh vực đó nữa.

Kết luận

Bạn không bao giờ muốn đưa ra quyết định đầu tư trong một khoảng trống. Sử dụng thông tin ngành, bạn có thể thấy một cổ phiếu đang làm gì so với các đồng nghiệp của nó và điều này sẽ giúp bạn hiểu được liệu bạn có một người chiến thắng hay kẻ thất bại.

Sự hiểu biết về cổ phần đa dạng

Hiểu các cổ phiếu theo chu kỳ và không chu kỳ

Các cổ phiếu chứng khoán - Cách phân loại cổ phiếu <

Các bài báo trong loạt bài này

Giới thiệu về cổ phiếu < Tìm hiểu về sự phân chia cổ phiếu

Các chỉ số thị trường cho chúng tôi biết

Các thị trường chứng khoán chính

Nhìn vào tương lai với các chỉ số chứng khoán

Trở lại của Điều chính