Khi nào Thời điểm tốt nhất để đầu tư vào các quỹ đầu tư nhỏ?

Các cổ phiếu vốn nhỏ và các quỹ tương hỗ đầu tư vào các khoản này có thể là các khoản nắm giữ dài hạn thông minh nhưng việc biết thời điểm tốt nhất để mua các quỹ cổ phiếu nhỏ có thể giúp tăng lợi nhuận lâu dài.

Hầu hết các nhà đầu tư đều khôn ngoan để tránh những hình thức thuần túy nhất của thời điểm thị trường nhưng có một số động thái mang tính chiến thuật và chiến thuật mà các nhà đầu tư có thể thực hiện để điều chỉnh quỹ phân bổ vốn cổ phần nhỏ trong những thời điểm thích hợp.

Nói cách khác, đa số các nhà đầu tư đều khôn ngoan để lựa chọn một khoản phân bổ thích hợp của các quỹ đầu tư chứng khoán nhỏ và gắn bó với việc phân bổ trong dài hạn.

Và trên cơ sở định kỳ, chẳng hạn như một lần mỗi quý hoặc một lần một năm, cân bằng lại danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tích cực, có những cách thông minh để điều chỉnh việc tiếp xúc với các quỹ cổ phiếu nhỏ để có thể nâng cao hiệu suất dài hạn.

Môi trường kinh tế tốt nhất để đầu tư vào cổ phiếu nhỏ

Sự khôn ngoan thông thường đối với đầu tư chứng khoán vốn nhỏ theo thời gian là các cổ phiếu vốn nhỏ của U. Sông có lịch sử tốt hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn trong các môi trường lãi suất tăng.

Các kỳ hạn tăng lãi suất thường là trong thời gian bắt đầu phục hồi kinh tế hoặc, nói cách khác, thời điểm khi Cục Dự trữ Liên bang không còn giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế.

Một cách khác để xem xét thời điểm tốt nhất để mua các quỹ cổ phiếu vốn nhỏ là khi thị trường đã giảm trong một thời gian dài, hoặc khi nó xuất hiện thì không có sự lạc quan về thị trường (a tiềm năng thấp điểm).

Việc này có thể khó đoán chính xác nhưng bi quan quá mức có thể được nhìn thấy và cảm nhận trên cả các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, đặc biệt là các phương tiện tài chính. Từ góc độ trực quan, các công ty nhỏ có thể bắt đầu hồi phục trong các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn các công ty lớn hơn bởi vì số phận tập thể của họ không gắn trực tiếp với lãi suất và các khoản tiết kiệm khác kinh tế để giúp họ phát triển.

Giống như một con thuyền nhỏ trong nước, các công ty nhỏ có thể di chuyển nhanh hơn và điều hướng chính xác hơn so với các công ty lớn di chuyển như các tàu biển khổng lồ.

Quyết định về các sản phẩm và dịch vụ mới và cách đưa chúng ra thị trường cũng có thể được thực hiện và thực hiện nhanh hơn với các công ty nhỏ vì ít ủy ban, ít lớp quản lý hơn và các trở ngại tiềm ẩn khác tồn tại trong tổ chức quan liêu điển hình của các công ty lớn. Do đó, khi nền kinh tế bắt đầu nổi lên từ suy thoái kinh tế và bắt đầu tăng trở lại, các cổ phiếu vốn nhỏ có thể đáp ứng lại môi trường tích cực nhanh hơn và có khả năng tăng trưởng nhanh hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các công ty nhỏ (và hầu hết các cổ phiếu theo định hướng tăng trưởng trên tất cả các khoản vốn) thường tăng phần lớn vốn của họ từ các nhà đầu tư (bằng cách bán cổ phần của cổ phiếu), trái ngược với việc vay tiền (bằng cách phát hành trái phiếu) giống như các công ty lớn.Do đó, lãi suất cao hơn có ít ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng trưởng của các công ty nhỏ do họ không dựa nhiều vào khoản vay (trái phiếu) để mở rộng hoạt động và tài trợ cho các dự án.

Lịch sử ngắn gọn và thận trọng về thời điểm cổ phần nhỏ

Trong hai năm trở lại đây, trong những năm dương lịch ngay sau cuộc suy thoái (2003 và 2009), kết quả là ít nhất.

Năm 2003, các cổ phiếu vốn nhỏ (Russell 2000) đã dẫn đầu các cổ phiếu vốn hóa trung bình (S & P Midcap 400) và cổ phiếu vốn hóa lớn (S & P 500) với mức lợi nhuận 47. 25%, so với 35. 62 % và 28. 69% đối với vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp bắt đầu hồi phục trong năm 2009, trong đó vốn nhỏ (27,17%) bị mất do các cổ phiếu vốn hóa trung bình (37,38%) và hầu như không vượt qua các cổ phiếu vốn hóa lớn (26,46%).

Gần đây, vào năm 2016, khi Fed bắt đầu tăng lãi suất sau một thời gian dài nới lỏng, cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 22%, đánh bại lợi nhuận của S & P 500 là 12%.

Bài học ở đây là sự khôn ngoan thông thường là một oxymoron: Trí tuệ là biết rằng các công ước bao gồm các quy tắc chung hoặc các mức trung bình mà không phải lúc nào cũng áp dụng. Vì vậy, công ước và trí tuệ không phải lúc nào cũng làm việc cùng nhau. Ví dụ: bất cứ khi nào bạn đọc một bài báo về việc mua quỹ cổ phiếu nhỏ, bạn sẽ phải cân nhắc nguồn gốc của thông tin, thông thường là một nhà môi giới hoặc công ty quỹ bán các quỹ tương hỗ nhỏ!

Với việc mua lại cổ phần của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong thời gian thị trường gấu và Fed có thể bắt đầu tăng lãi suất có thể là một ý tưởng tốt cho các nhà đầu tư tích cực.

Khước từ: Thông tin trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thảo luận và không nên bị hiểu nhầm là lời khuyên đầu tư. Trong bất kỳ trường hợp, thông tin này đại diện cho một khuyến nghị để mua hoặc bán chứng khoán.