ĐịNh nghĩa về định hướng của eTF và Chọn tốt nhất

Việc tìm ra những ETF tốt nhất bắt đầu bằng việc tìm kiếm người dò giá ETF tốt nhất. Và trước khi bạn bắt đầu sử dụng screener ETF đã chọn, bạn nên hiểu cách thức hoạt động và những gì bạn cần tìm kiếm trong ETFs tốt nhất.

Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ không chỉ nhìn thấy thông tin về các bộ lọc ETF hay nhất, bạn cũng sẽ học những điều căn bản về cách sử dụng chúng và cách phân tích ETFs.

ETF Screener Definition

Cũng được gọi là bộ lọc ETF, một screener ETF thường là một chương trình dựa trên Internet cho phép người dùng tìm các quỹ ETF sau khi chọn một số tiêu chí để thu hẹp hoặc lọc tìm kiếm từ tất cả các ETFs có sẵn trong vũ trụ chỉ để một số ít các quỹ để phân tích chặt chẽ hơn.

Máy sàng lọc ETF cũng có thể là một phần của chương trình phần mềm.

Khi sử dụng một ETF screener, nhà đầu tư hoặc cố vấn sử dụng chương trình thường tìm kiếm một loại ETF cụ thể, ví dụ như ETF cổ phiếu lớn. Nhà đầu tư sau đó có thể sử dụng ETF screener để hiển thị tất cả các ETF giao dịch công khai được phân loại là cổ phiếu vốn hóa lớn, hoặc một phân nhóm nhỏ như tăng trưởng vốn lớn hoặc giá trị vốn hóa lớn, sau đó có thể phân loại các quỹ này theo một tập con dữ liệu, chẳng hạn như tỷ lệ chi phí hoặc lợi tức hàng năm theo lịch sử.

Phân tích ETFs: Làm thế nào để sử dụng máy sàng lọc ETF để tìm các ETF tốt nhất

Vì hầu hết các ETFs đã theo dõi một cách thụ động một chỉ mục chuẩn (tương tự như các quỹ đầu tư chỉ số hoạt động), ETF tốt nhất là nói chung là những người có tỷ lệ chi tiêu thấp nhất. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm ETF tốt nhất để theo dõi chỉ số S & P 500, bạn sẽ muốn thu hẹp vũ trụ của ETF xuống các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất (một số máy sàng lọc có thể cần phân loại thêm, chẳng hạn như " pha trộn "hoặc" US Equity ").

Khi bạn có ba hoặc bốn trong số các ETF rẻ nhất trên S & P 500, bạn có thể phân tích ba tài khoản trên theo từng cá nhân để xem những gì phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Các điểm dữ liệu khác cần xem xét khi phân tích ETFs là tài sản được quản lý, khối lượng giao dịch và ngày bắt đầu. Lý do cho nghiên cứu bổ sung này là nên mua ETFs với tài sản tương đối cao và khối lượng giao dịch và có hồ sơ theo dõi lâu dài.

Lý do tài sản lớn và khối lượng giao dịch là các nhà đầu tư nên khôn ngoan để tránh mua các ETF giao dịch nhỏ vì tiềm năng cho sự biến động giá cả (hay cái gọi là "spread"). Điều này là do ETFs có thể giao dịch với mức phí bảo hiểm hoặc giảm giá và tài sản và khối lượng giao dịch càng cao, càng làm tăng sự lan rộng. Để rõ ràng, tài sản cao hơn và khối lượng giao dịch lớn hơn nói chung là tốt hơn so với tài sản thấp hơn và khối lượng giao dịch giảm.

Sau khi tìm kiếm ETFs đầu tư vào điểm chuẩn hoặc hạng mục bạn chọn và thu hẹp các lựa chọn cho tài sản, khối lượng và thời gian kể từ khi bắt đầu, hãy xem thêm một điểm dữ liệu nữa - hồ sơ theo dõi.Điều này đơn giản có nghĩa là xem xét mức độ chặt chẽ của quỹ theo dõi. Càng gần càng tốt.

Máy sàng lọc ETF tốt nhất

Để tránh xuất hiện sự thiên vị đối với bất kỳ máy đo ETF đặc biệt nào, danh sách này không có thứ tự đặc biệt nào và mô tả là một bản tóm tắt các chức năng của máy quét và dễ sử dụng.

Vanguard Mutual Fund và ETF Screener: Vanguard là người tiên phong trong lập chỉ mục và họ đã mở rộng chuyên môn này vào lĩnh vực ETFs. ETFE của họ screener cho phép các nhà đầu tư để xem xét ETFs một mình hoặc họ cũng có thể bao gồm các quỹ tương hỗ trong tìm kiếm. Các nhà đầu tư cũng được lựa chọn sàng lọc quỹ Vanguard hoặc cho tất cả các quỹ khác trong ETF và / hoặc quỹ của quỹ tương hỗ, hoặc các nhà đầu tư có thể chọn một trong những gia đình quỹ đặc biệt. Các lựa chọn lọc khác bao gồm loại quỹ, loại quỹ, tỷ lệ chi phí và lợi nhuận lịch sử.

• Morningstar ETF Screener: Morningstar cũng là người tiên phong trong ngành công nghiệp quỹ tương hỗ mở rộng kiến ​​thức và các nguồn lực của họ cho thế giới đang mở rộng của ETFs. Người screener ETF của họ có thể được truy cập bằng cách bắt đầu trên trang chủ của họ, sau đó nhấp vào liên kết ETFs, sau đó liên kết tới ETF Screener. Từ đó bạn có thể thiết lập một tài khoản miễn phí bằng cách nhập tên và địa chỉ email của bạn. Đăng ký ban đầu này cũng bao gồm một lựa chọn để nhận bản tin miễn phí về quỹ tương hỗ và ETFs qua email. Dịch vụ Premiumstar của Morningstar cung cấp nhiều hơn cho các nhà đầu tư, mặc dù các dịch vụ bổ sung này yêu cầu phải trả phí.
• ETF. com: ETF Screener và Cơ sở dữ liệu: Một trang web, etf. com, hoàn toàn dành cho ETFs, làm tốt công việc giúp các nhà đầu tư theo dõi các ETF tốt nhất cho các mục tiêu đầu tư tương ứng của họ. Người dò tìm ETF trực tuyến này có chức năng tìm kiếm trực quan, cho phép các nhà đầu tư lựa chọn tối đa ba ETF tốt nhất dựa trên tiêu chí tìm kiếm đã chọn, bao gồm khu vực địa lý, loại đầu tư, phong cách (tức là tập trung, phân khúc và phân đoạn) phân tích của nhà phân tích, cũng như các lựa chọn khác. Người khởi xướng ETF đặc biệt này, mặc dù trực quan và tương đối đơn giản, có thể phù hợp nhất với các nhà đầu tư ETF có kinh nghiệm.
• Tìm kiếm Alpha ETF Screener: Người dò lỗi ETF này là một trong những cách dễ nhất để sử dụng, mặc dù một số bộ lọc được nhắm tới các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Ví dụ: Tìm kiếm Alpha ETF Screener bao gồm các tiêu chí tìm kiếm chính, chẳng hạn như loại tài sản, tỷ lệ chi phí và khối lượng giao dịch, có các bộ lọc khác, chẳng hạn như ETFs có sử dụng vốn lớn và ETF ngược lại, không phù hợp với nhà đầu tư hàng ngày. Để làm cho nhà screener này hữu ích nhất cho các nhà đầu tư không chuyên nghiệp và các nhà đầu tư ETF có kinh nghiệm hơn, chỉ cần chọn các lựa chọn để loại trừ các đòn bẩy, nghịch đảo, và ETN, sau đó hoàn thành việc tìm kiếm.
• ETFdb. com ETF Screener: Một nhà tư vấn ETF khác hướng tới các nhà đầu tư ETF giàu kinh nghiệm, ETFdb. com cung cấp một bộ lọc tương đối đơn giản và dễ sử dụng. Sau khi chọn một loại tài sản như Alternatives, Bonds, Equity, và Commodity, screener sẽ mở các phân loại phụ, chẳng hạn như các mũ thị trường khác nhau và các khu vực, cũng như các ngành và kiểu đầu tư.
• Để tóm tắt, các nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm được khuyến khích thử nghiệm từng ETF screener, những điều được mô tả ở trên và những người khác, để xem bàn tay đầu tiên mà họ làm việc tốt nhất cho mức độ kỹ năng độc đáo và sự hiểu biết của họ. Nói chung, càng đơn giản càng tốt.

Khước từ: Thông tin trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thảo luận và không nên bị hiểu nhầm là lời khuyên đầu tư. Trong bất kỳ trường hợp, thông tin này đại diện cho một khuyến nghị để mua hoặc bán chứng khoán.