Top 3 Quỹ phòng hộ vĩ mô toàn cầu theo

Có rất nhiều quỹ phòng hộ khác nhau trên khắp thế giới tạo ra alpha sử dụng một số chiến lược khác nhau, từ chênh lệch giá đến bán ngắn. Trong vài năm qua, đầu tư vĩ mô toàn cầu ("vĩ mô toàn cầu") ngày càng trở nên phổ biến do sự bất ổn ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Nhiều trong số các quỹ này phải thường xuyên báo cáo số cổ phần lớn nhất của họ cho U. S. SEC. , tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư theo đuổi kiến ​​thức.

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét ba quỹ đầu tư hàng đầu về các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư quốc tế có thể theo dõi các giao dịch của họ bằng cách đọc các báo cáo của SEC.

Làm thế nào để đọc các báo cáo của SEC

Hồ sơ SEC quan trọng nhất cho các nhà đầu tư quốc tế xem khi phân tích các quỹ phòng hộ là tờ Schedule 13F, có chứa hồ sơ chi tiết về khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ. Bằng cách so sánh giữa hai khoảng thời gian này, nhà đầu tư có thể xác định cổ phiếu, quỹ, hoặc các tài sản khác được mua hoặc bán theo thời gian.

Nhiều trang web nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình này bằng cách tự động so sánh tài sản giữa các thời kỳ, bao gồm Whale Wisdom, nhưng các nhà đầu tư có thể tìm thấy thông tin miễn phí trên trang web của SEC. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét thiết lập e-mail thông báo qua nhiều công ty khác nhau cho các hồ sơ SEC sẽ được cảnh báo ngay khi hồ sơ được công khai.

Mặc dù các hồ sơ nộp SC 13F phải được thực hiện thường xuyên, điều quan trọng cần lưu ý là có sự chậm trễ giữa quỹ mua một tài sản và họ tiết lộ việc mua hàng trong hồ sơ pháp lý.

Nhà đầu tư nên chắc chắn để so sánh giá mà quỹ đã trả vào thời điểm mua với giá thị trường hiện tại để xem liệu chuyển động dự kiến ​​đã xảy ra hay không.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates là quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu trị giá 150 tỷ đô la đầu tư dựa trên các xu hướng kinh tế, như lạm phát, tỷ giá hối đoái và tổng sản phẩm trong nước của U..

Là những người tiên phong tiên phong trong chiến lược che phủ tiền tệ, các sản phẩm trả lại tuyệt đối, và các khái niệm chẵn lẻ về rủi ro, quỹ phòng hộ đã nằm trong số những nhà quản lý tài sản phát triển nhanh nhất trên thế giới trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2005. <2010> trong danh sách Top 100 Hedge Funds của các Nhà đầu tư Thể chế và nhận được giải thưởng Công ty Hedge Fund of the Year của giải thưởng Macro Focused of the Year trong số những thứ khác. AR & A cũng xếp hạng công ty số 1 trong Bảng Báo cáo Quỹ Hedge Fund và các Câu lạc bộ Tỷ phú Dollar cho sự vượt trội của nó đối với đối thủ cạnh tranh và chiến lược sáng tạo mà nó mang lại cho thị trường.

Caxton Associates

Caxton Associates là một quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu tạo ra các khoản đầu tư dựa trên phân tích các xu thế kinh tế toàn cầu.Theo một cuộc phỏng vấn của Financial Times với Andrew Law vào năm 2013, quỹ phòng hộ được tập trung chủ yếu vào ba nguyên tắc cốt lõi, bao gồm lắng nghe thị trường, chú ý đến chính trị và quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận lâu dài.

Mặc dù quỹ đầu tư mạo hiểm đã trải qua một số vấn đề cứu chuộc sớm trong lịch sử của nó cho đến năm 2008, nó đã tạo ra hơn 13 tỷ đô la cho khách hàng của mình - hoặc 14% mỗi năm - với một nửa sự biến động của S & P 500, điều này làm cho nó trở thành các quỹ phòng hộ vĩ mô và một nhà hoạt động vững chắc trong số tất cả các quỹ phòng hộ nói chung.

Đáng chú ý, công ty chưa bao giờ thật sự hạn chế việc đổi tiền - thậm chí trong năm 2008.

Soros Fund Management

Soros Fund Management là một quỹ phòng hộ đã được phân loại lại thành "văn phòng gia đình" do huyền thoại tỷ phú George Soros. Ngoài việc phá vỡ Bank of England vào năm 1992, với tổng doanh thu hơn một tỉ bảng Anh trong một ngày, ông đã đạt được tỷ suất lợi tức hàng năm là 20% trong bốn thập kỷ tiếp theo, làm cho quỹ này trở thành một trong những hoạt động tốt nhất trong ngành .

Nói chung, quỹ tập trung vào việc đầu tư vào thị trường chứng khoán và thị trường thu nhập cố định trên toàn thế giới, cũng như ngoại tệ, tiền tệ, hàng hóa, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm. Công ty có những khoản đầu tư lớn vào ngành giao thông vận tải, năng lượng, bán lẻ, tài chính, và các ngành công nghiệp khác, làm cho các khoản đầu tư có giá trị sau khi di chuyển trong tương lai.

Nhà đầu tư chính

Các nhà đầu tư quốc tế có thể thu thập được nhiều thông tin chi tiết bằng cách theo dõi các khoản đầu tư của các quỹ phòng hộ đầu cơ hàng đầu thế giới. Ngoài ba quỹ này, các nhà đầu tư có thể xem các hồ sơ của SEC liên quan đến nhiều quỹ khác để tạo ra danh sách "cổ phiếu để xem" như là một giải pháp thay thế để đầu tư vào quỹ ETFs có thể không cung cấp khá nhiều alpha.