ĐầU tư bền vững và Thế giới đang phát triển

Hầu hết các cuộc thảo luận về đầu tư với các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị dường như kết thúc bằng việc tập trung vào các công ty S & P 500 hoặc các công ty lớn của châu Âu mà đa số mọi người nhận ra.

Tuy nhiên, các nền kinh tế Mỹ và Châu Âu dường như bị thách thức vì tăng trưởng đáng kể, với rất nhiều ví dụ như Bill Gross kêu gọi chấm dứt thị trường tăng trưởng dài mà phương Tây đã đạt được trong vài thập kỷ qua.

Có lẽ những cơ hội tăng trưởng tức thì sẽ đến từ thế giới đang phát triển sau đó. Điều này có ý nghĩa trong thời đại mà công nghệ làm cho vị trí không quan trọng trong khi toàn cầu hóa tiếp tục dần dần nâng cao sân chơi. Và điều gì sẽ đưa thế giới đang phát triển lên hàng đầu là một trọng tâm thành công về đầu tư bền vững, có thể giúp họ vượt qua được những thách thức về môi trường và xã hội, biến chúng thành cơ hội.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng tốt nhất các xu hướng này như thế nào? Dưới đây là năm cách:

1) Khi xem xét trên tất cả các lớp tài sản, Đầu tư Cơ sở hạ tầng nổi bật như một yếu tố chính dự kiến ​​doanh thu trong tương lai. Cách đây năm năm, KPMG dự báo thêm 40 nghìn tỷ đô la chi tiêu trong lĩnh vực này cho đến năm 2050, hoặc trung bình 1 nghìn tỷ đô la một năm.

Một số dự báo sẽ thấy thêm 50-100 nghìn tỉ đô la cho đầu tư mới, phần lớn là ở các nước đang phát triển.

Có một số cách để tận dụng lợi thế này. Các công ty dài hạn như Boeing và Airbus đã chứng kiến ​​mức độ của các máy bay theo thứ tự chủ yếu từ châu Á. Như chúng tôi đã viết trong nghiên cứu này, Boeing đã thành công một phần nhờ các nỗ lực bền vững với thiết kế máy bay của họ đang ngày càng tiết kiệm nhiên liệu theo thời gian, và công ty là + 143% trong năm năm qua.

Báo cáo về Triển vọng thị trường của Boeing dự kiến ​​sẽ kéo dài hai mươi năm, và nhìn thấy hơn 36.000 chiếc máy bay mới sắp tới và là một bài đọc hấp dẫn.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand và các công ty công nghiệp khác đang tập trung nỗ lực của họ vào các khu vực này. Siemens tìm kiếm một tương lai đầu tư cơ sở tại Trung Đông, bao gồm cả việc xây dựng lại các thành phố lớn như Cairo.

Chỉ cần nói như thế nào, chi phí này bằng 50 tỉ đô la sẽ mất bao lâu để xác định sự thành công của các công ty lớn cung cấp những dịch vụ này, nhưng cũng như mức độ mà nền kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ bền vững khi toàn cầu hóa tiếp tục giữ.

Các nhà đầu tư nên tìm kiếm sự kết hợp của cơ sở hạ tầng bền vững và các nước đang phát triển, vốn là trọng tâm của nhiều công ty lớn, những người biết rằng thế giới đang phát triển đang hoặc sẽ sớm trở nên có nhiều nguồn lực hạn chế hơn, .

Các công ty tập trung vào hiệp hội này vượt trội so với năm năm trước so với thị trường nói chung.

2) Đầu tư bền vững trong Thế giới Hồi giáo có khuynh hướng phát triển theo cái gọi là Đầu tư của người Sharia. Trên nhiều phương diện, điều này thực tế là một hình thức sàng lọc tiêu cực, nhưng theo thiết kế ban đầu thì ngày nay được gọi là Chia sẻ Giá trị hoặc Tác động Đầu tư.

Mujtaba Wani, Tổng biên tập của Tạp chí Đầu tư Môi trường, đưa ra một cái nhìn về làm thế nào để thực sự thực hiện Sharia vào việc đầu tư cho thành công tốt nhất, tạo ra rất nhiều cơ hội đặc biệt cho các công ty dịch vụ tài chính khi IMF và Ngân hàng Thế giới tập trung vào lĩnh vực này . Điều này tạo cơ hội cho các ngân hàng thương mại lớn và các nhà cung cấp mới nhỏ hơn.

3) Những ngân hàng phát triển được gọi là các ngân hàng phát triển đang ngày càng hình thành các quan hệ đối tác công tư hoặc PPP nhằm mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng. Một ví dụ là thông báo ngày hôm nay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (hay ADB) về một quan hệ đối tác mới với các ngân hàng lớn trên toàn cầu. $ 8 tỷ đầu tư dự kiến ​​đến năm 2020, hoặc trên 1 nghìn tỷ đô la một năm. Đây là hoạt động kinh doanh mới đáng kể cho các ngân hàng và ngành công nghiệp. Quan sát cho các công ty công nghiệp lớn được hưởng lợi từ điều này.

4) Phần lớn các nước đang phát triển đang ở trong khí hậu nóng hơn và dựa vào than để sử dụng năng lượng rẻ. Đồng thời, có một động lực tăng lượng khí thải carbon toàn cầu, dẫn đến động lực lớn cho các giải pháp lưu trữ và năng lượng mặt trời. Hệ thống lưu trữ mới của Tesla là bước đầu tiên để thực sự kích hoạt năng lượng mặt trời ở quy mô lớn. Năng lượng phân phối và lưới điện địa phương là một nguồn tiềm năng rất lớn, và các tiện ích lớn hơn như NRG thấy đây là cơ hội của họ và trên cơ sở toàn cầu. Các thị trường năng lượng mặt trời đang bùng nổ ở Ấn Độ, và sự tăng trưởng và sự quan tâm sẽ chỉ tăng khi Đức Giáo hoàng Francis giải phóng thông điệp về thay đổi khí hậu trong mùa hè.

Ai có thể giúp leapfrog tốt nhất thế giới đang phát triển để giảm lượng khí cácbon sẽ có thể là người chiến thắng rất lớn.

5) Tất cả những gì cần là một hệ thống tài chính bền vững cũng như chúng ta đã viết về đang bắt đầu xảy ra ở Trung Quốc. Nếu Trung Quốc có thể phát triển mạnh về phía trước, điều này có thể chỉ làm được thông qua việc khắc phục các vấn đề môi trường hoặc sẽ vẫn là gánh nặng. Indonesia là một quốc gia khác để theo dõi trong một loạt các thị trường đang phát triển nhanh chóng trên thế giới. Báo cáo mới này cho thấy Indonesia có thể thành công tốt nhất thông qua việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và một hệ thống tài chính bền vững.

Nhiều quốc gia khác có thể học hỏi từ ví dụ của một nước đơn lẻ và thành công về tài chính trong tương lai có thể sẽ bắt nguồn từ sự kết hợp của việc tìm kiếm các điều kiện môi trường và xã hội tốt hơn kết hợp với sức mạnh tài chính ngày càng tăng.

Đó là loại giá trị chia sẻ phù hợp nhất cho môi trường và giá trị đầu tư của bạn cùng một lúc. Có lẽ đây sẽ là Đầu tư Bền vững ở mức tốt nhất, và cơ hội lớn nhất của tất cả.