Video: Dòng tiền đang chảy mạnh vào Kênh đầu tư nào ? 2024
Việc tìm kiếm tổng lợi nhuận hàng năm cho các chỉ số chính có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức, vì vậy các nhà đầu tư nên tìm thấy bảng dưới đây hữu ích. Cột bên trái cho thấy sự trở lại của chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index (được biết đến như Chỉ số Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Lehman trước khi Lehman Brothers sụp đổ). Chỉ số đo lường hiệu suất của các trái phiếu có mức đầu tư ở Hoa Kỳ. Theo Babson Capital, tính đến tháng 2 năm 2011, chỉ số này bao gồm "khoảng 8, 200 vấn đề thu nhập cố định và có giá trị khoảng 15 nghìn tỷ đô la, chiếm 43% tổng thị trường trái phiếu U.
Các chỉ số này bao gồm U. S Kho bạc, các vấn đề liên quan đến chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các khoản thanh toán qua chứng khoản của cơ quan, chứng khoán do người tiêu dùng tài trợ và các chứng khoán được thế chấp bằng thương mại. "Chỉ số S & P 500 đánh giá hiệu quả của 500 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán U.
Bảng dưới đây cho thấy sự trở lại của hai chỉ số trên cơ sở từng năm trong 34 năm dương lịch giữa 1980-2013, tiếp theo là một số số liệu thống kê cho mỗi.
Năm
| Barclays Agg. | S & P 500 | Sự khác biệt | 1980 |
| 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% | 1981 |
| 6. 26% | -4. 92% | +11. 18% | 1982 |
| 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% | 1983 |
| 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% | 1984 |
| 15 15% | 6. 27% | +8. 88% | 1985 |
| 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% | 1986 |
| 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% | 1987 |
| 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% | 1988 |
| 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% | 1989 |
| 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% | 1990 |
| 8. 96% | -3. 11% | +12. 07% | 1991 |
| 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% | 1992 |
| 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% | 1993 |
| 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% | 1994 |
| -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% | 1995 |
| 18. 46% | 37. 58% | -19. 12% | 1996 |
| 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% | 1997 |
| 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% | 1998 |
| 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% | 1999 |
| -0. 82% | 21 04% | -21. 86% | 2000 |
| 11. 63% | -9. 11% | +20. 74% | 2001 |
| 8. 43% | -11. 89% | +20. 32% | 2002 |
| 10. 26% | -22. 10% | +32. 36% | 2003 |
| 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% | 2004 |
| 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% | Năm 2005 |
| 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% | 2006 |
| 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% | 2007 |
| 6. 97% | 5. 49% | +1.48% | 2008 |
| 5. 24% | -37. 00% | +42. 24% | Năm 2009 |
| 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% | 2010 |
| 6. 54% | 15. 06% | -8. 52% | 2011 |
| 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% | 2012 |
| 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% | 2013 |
| -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% | - 9 -> Barclays Thống kê Tổng cộng |
Lợi nhuận cao nhất: 32. 65%, 1982
Lợi nhuận thấp nhất: -2. 92%, 1994
Mức tăng trung bình hàng năm (1980-2013): 8. 42%
(
Lưu ý: đây chỉ đơn giản là mức tăng trung bình chứ không phải là tổng lợi nhuận trung bình hàng năm
).
S & P 500 Thống kê Số năm tích cực: 28/34 Lợi nhuận cao nhất: 37. 58%, 1995
Mức lợi nhuận thấp nhất: -37. 00%, 2008
Mức tăng trung bình hàng năm: 13. 92%
Thống kê So sánh:
Năm Trái phiếu đạt cao hơn: 10/34
Tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất của trái phiếu: 42. 24%, 2008
Tỷ suất lợi nhuận gộp lớn nhất của trái phiếu: -34. 31%, 2013
Việc phân bổ 50-50 giữa hai chỉ số đã thay đổi như thế nào?
Số năm tích cực: 30 trong số 34
Lợi nhuận cao nhất: 28. 02%, 1995
Thu nhập thấp nhất: -15. 88%, 2008 (các khoản khác là năm 2002 (-5.92%), 2001 (-1.75), và 1994 (-0.80%)
Mức tăng trung bình hàng năm: 11.17%
Điều này cho thấy các nhà đầu tư sẽ bỏ khoảng 20% lợi nhuận của cổ phiếu với sự phân chia 50-50, nhưng danh mục đầu tư kết hợp cũng sẽ có nguy cơ giảm xuống
Dữ liệu trở lại, 1928-2013
Khi mẫu đã được mở rộng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis đã đo được lợi nhuận của cổ phiếu, tín phiếu Kho bạc và trái phiếu Kho bạc 10 năm từ năm 1928. Lưu ý rằng đây là những khoản đầu tư khác với các khoản đầu tư kể từ khi cả S & P 500 và Barclays Các cổ phiếu trung bình là:
Cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 11. 50% trong giai đoạn từ năm 1928 đến năm 2013, trong khi T-phiếu và trái phiếu T-trung bình là 3. 57% và 5. 21% , tương ứng
100 đô la đầu tư vào cổ phiếu trong năm 1928 sẽ tăng lên 255 đô la, 553 đô la. 31 vào cuối năm 2013, trong khi 100 đô la Mỹ và trái phiếu Chính phủ sẽ tăng lên $ 1, 972. 72 và 6. 925 đô la 7940, respe ctively.
Hóa đơn bán hàng hoá đã tạo ra lợi nhuận dương trong tất cả 85 năm dương lịch, trong khi trái phiếu của T đã đạt được trong 69 trong 85 năm (81%) và cổ phiếu đã tăng 61 (72%).
Trái phiếu ETF trái phiếu và Quỹ trái phiếu Tương lai: Chi phí và lợi nhuận trong lịch sử
Cách tốt nhất là gì đầu tư vào trái phiếu, quỹ tương hỗ hay ETFs? Tìm hiểu chi phí và sự khác biệt giữa các quỹ trái phiếu và ETF trái phiếu.
Triển vọng 2013: Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu cao
Vẫn tích cực thận trọng. Mặc dù năng suất thấp hơn mức trung bình lịch sử của chúng, nhưng một số yếu tố tiếp tục hỗ trợ triển vọng cho cả hai nhóm. Tìm hiểu những gì nhà đầu tư nên mong đợi từ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu năng suất cao trong năm tới.
Bạn nên Đầu Tư vào Trái Phiếu Trái Phiếu Trái Phiếu Cao Lỗ Rác Được Bảo Hiểm?
Các loại trái phiếu có lãi suất cao ETFs có vẻ tốt trên giấy, nhưng có nhiều lý do tại sao cách tiếp cận được bảo hiểm là một cách không hiệu quả để đầu tư vào trái phiếu có lãi suất cao.