Quỹ Covenant Mới - Thông tin về các Quỹ Covenant Mới

Tổng công ty Quản lý Đầu tư SEI (SIMC) là cố vấn cho Quỹ Cán ​​bộ Mới được phân phối bởi Công ty Phân phối Đầu tư Sàn Giao dịch Chứng khoán (SIDCO). SIMC và SIDCO là các công ty con thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư SEI.

Quỹ Covenant Mới là một gia đình của các quỹ tương hỗ liên kết với Nhà thờ Presbyterian. Ban lãnh đạo tin tưởng vào hoạt động của cổ đông nghiêm ngặt, tham gia vào các cuộc đối thoại về các chính sách vi phạm và thường xuyên đệ trình nghị quyết của các cổ đông.

Các quỹ mới được Quỹ Presbyterian tài trợ, được tạo ra bởi Nhà thờ Presbyterian vào năm 1799 và có tài sản ban đầu từ năm 1821. Năm 1999 Quỹ đã quyết định chuyển đổi các quỹ tín thác thông thường cho các quỹ tương hỗ đã đăng ký với SEC, tạo ra các Quỹ Covenant Mới. Quỹ đầu tư có tiềm năng đầu tư cho cờ bạc, rượu và vũ khí.

Anita Clemons, giám đốc đầu tư của Quỹ Presbyterian, đã được trích dẫn vào năm 2008 khi nói rằng có khoảng 720 công ty trong danh mục đầu tư của Covenant Fund và khoảng 100 công ty trong danh sách hạn chế. Trong số cổ phiếu mà họ nắm giữ, họ là cổ đông đang hoạt động, tích cực nộp đơn và đồng quyết định.

"Danh sách hạn chế là nơi bạn đã từ bỏ," cô nói. "Bạn không còn giọng nói nếu bạn không sở hữu công ty. Đó luôn là phương sách cuối cùng cho chúng tôi, để đưa một cái gì đó vào danh sách bị hạn chế. Chúng tôi muốn có một chỗ ngồi tại bàn và đối thoại với công ty. "

Các ví dụ trước đây về hoạt động của cổ đông bao gồm việc đưa ra nghị quyết với hãng sản xuất đồ chơi khổng lồ Mattel yêu cầu báo cáo về sự an toàn của sản phẩm, mà họ đã đồng ý và với First Energy để nhắc nhở tiện ích này đưa ra báo cáo về thay đổi khí hậu . Nó đồng nộp một nghị quyết mà có thể đã yêu cầu công ty năng lượng ConocoPhillips để thiết lập một mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính.

Người quản lý

New Covenant thuê các nhà quản lý bên ngoài như $ 2. 1 tỷ trong quản lý quỹ tài sản Coho Partners thông qua tuyên bố sau vào tháng 7 năm 2015 mô tả quá trình lựa chọn đầu tư của họ:

"Coho Partners triển khai một Chiến lược Giá trị Tương đối Giá trị nhằm tìm kiếm và duy trì sự thịnh vượng trên thị trường chứng khoán thông qua mô hình bất đối xứng Coho tin rằng mục tiêu này có thể đạt được và có thể lặp lại được bằng cách đưa ra danh mục đầu tư với những cổ phiếu mà họ cho là có lợi nhuận cao, Các công ty có chất lượng đã chứng minh sự tăng trưởng dài hạn, có thể dự đoán trong doanh thu, lợi nhuận và cổ tức với giá trị hợp lý

Triết lý của Coho là tập trung vào sự ổn định: cố gắng giữ vốn ở các thị trường thấp hơn và tham gia thị trường lên bằng cách đầu tư vào các công ty có lịch sử tăng trưởng dự đoán.Một sự kết hợp rộng lớn của các công cụ được sử dụng, bao gồm phân tích định lượng, tập trung nghiên cứu cơ bản và kinh nghiệm. Quá trình sàng lọc nhiều yếu tố độc quyền định lượng xác định các công ty có chất lượng với hơn 1 tỷ USD vốn hóa thị trường. Quá trình định lượng được tăng cường bởi kinh nghiệm của nhà phân tích và đánh giá định tính để đến một vũ trụ có thể đầu tư.

Nếu một công ty cụ thể hấp dẫn, nghiên cứu sâu cơ bản sẽ hoàn thành. Cuối cùng, trước khi đưa vào danh mục đầu tư, một "Báo cáo vị trí" được mô tả các chỉ số tài chính và hoạt động khác nhau sẽ được theo dõi để xác nhận các giả định trong mô hình định giá và luận án đầu tư. Cổ phiếu được bán ra khi các nguyên tắc cơ bản đi chệch khỏi sự mong đợi. Việc bán được thực hiện bất chấp định giá vì Coho đã mất niềm tin vào tiềm năng của việc nắm giữ đó. Một vị trí cũng có thể được bán nếu đội đầu tư phát triển niềm tin cao hơn đối với một cổ phiếu mới. "

Quỹ Covenant New được đặt tại Oaks, PA