REITs quốc tế: Đầu tư vào bất động sản nước ngoài

Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mặc dù REIT có nguồn gốc từ U. và Australia, REITs quốc tế đã nổi lên trên khắp thế giới nhằm giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường mới và thú vị. Do đó, các nhà đầu tư quốc tế muốn đa dạng hoá danh mục đầu tư chứng khoán của họ có thể muốn xem xét các chứng khoán này.

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét REITs quốc tế và lý do tại sao các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các danh mục đầu tư của họ để đa dạng hóa rủi ro và có khả năng tăng lợi nhuận.

REIT là gì?

Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) là các công ty sở hữu và thường xuyên tích cực quản lý bất động sản thương mại có thu nhập. Ngoài việc sở hữu bất động sản này, một số REIT cũng đầu tư vào khoản vay và các nghĩa vụ nợ khác được bảo đảm bằng tài sản thế chấp bất động sản. Hầu hết REIT lớn quanh U. S. là các đơn vị kinh doanh công khai trên thị trường chứng khoán.

Thường thì REITs nhận được ưu đãi về thuế đặc biệt cho phép họ tránh thuế doanh nghiệp, miễn là họ phân phối phần lớn (90% +) thu nhập của họ cho các nhà đầu tư. Cần lưu ý rằng mặc dù tránh được đánh thuế hai lần, nhưng cấu trúc không có nghĩa là khoản hoàn thuế REITs sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư để sử dụng như chuyển tiếp hoặc để bù đắp sự tăng vốn.

Tại sao đầu tư vào REITs?

Có nhiều lợi ích để đầu tư vào REITs trong nước và quốc tế. Ví dụ, Ibbotson Associates, công ty nghiên cứu đầu tư của Morningstar, nhận thấy rằng quyền sở hữu REITs theo thời gian đã làm tăng tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư và / hoặc giảm rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư vốn cổ phần và vốn cổ phần.

Đối với các nhà đầu tư của U., các REIT quốc tế cho phép đa dạng hóa nhiều hơn trong nhiều trường hợp vì bất động sản không gắn liền với thị trường Hoa Kỳ. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, REIT có hệ số tương quan thấp với thị trường nội địa tương ứng. Kết hợp, các thuộc tính này làm cho REITs quốc tế trở thành một lựa chọn tuyệt vời để đa dạng hóa.

REITs quốc tế 101

REITs quốc tế hiện chiếm đa số REITs trên toàn thế giới, sau khi họ ra mắt thành công ở U. và Australia. Các chứng khoán này có nhiều thuận lợi và bất lợi, nhưng có thể đánh giá danh mục đầu tư quốc tế đa dạng nhất.

REITs quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, bao gồm:

Hạn chế lạm phát

• - Bất động sản được xem là một hàng rào phòng chống lạm phát, vì nó có xu hướng tăng giá trị theo thời gian, bất chấp sự mất giá của đồng tiền thế tục. Tỷ lệ cổ tức cao
• - Nhiều REIT cung cấp lợi tức cổ tức hấp dẫn, bởi vì luật thuế yêu cầu các công ty phân phối phần lớn thu nhập của họ. Quản lý Bảo tồn
• - Do REITs thường phân phối thu nhập của họ cho các nhà đầu tư, ban quản lý có ít tiền hơn để chi tiêu cho các dự án tốn kém cho vật nuôi. Đa dạng hóa
• - REITs là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục cổ phiếu hiện tại thông qua cả loại tài sản và sự khác biệt về địa lý. Bất kể phẩm chất tốt của họ, có nhiều rủi ro để đầu tư vào REITs quốc tế, bao gồm:

Rủi ro chính trị

• - Quyền về đất đai và thuế có thể là vấn đề chính trị nóng bỏng ở nhiều quốc gia trên thế giới nơi bất động sản ít phát triển hơn ở US Rủi ro tiền tệ
• - Tỷ giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến bất kỳ cổ phiếu nước ngoài nào, đặc biệt là REIT, với sự phân phối cổ tức lớn thường thấy. Rủi ro thuế
• - REITs ở nước ngoài có thể cực kỳ phi thuế không hiệu quả, đặc biệt nếu nhà đầu tư bị đánh thuế thu nhập thông thường. Tính thanh khoản và minh bạch
• REITs quốc tế có thể không thanh toán và không rõ ràng, có thể gây ra nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người có thời hạn ngắn hạn. Cách tốt nhất để đầu tư vào REITs

Cách dễ nhất để đầu tư vào REITs quốc tế là thông qua việc sử dụng các quỹ ETF. Đáng chú ý, rất nhiều ETFs không cung cấp lợi tức cổ tức, nhưng tiềm năng lợi nhuận thu được từ việc tái đầu tư bất kỳ khoản cổ tức nào. Do đó, các nhà đầu tư có thu nhập có thể lựa chọn REITs cụ thể hơn để mua những sản phẩm mang lại lợi suất hấp dẫn.

Các quỹ đầu tư quốc tế nổi tiếng nhất của REIT bao gồm:

SPDR Dow Jones Bất động sản Toàn cầu (RWO)

• Bất động sản Quốc tế WisdomTree (DRW)
• SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX)
• iShares S & P Bất động sản tại Hoa Kỳ (WPS)
• iShares FTSE EPRA / NAREIT Dev Bất động sản (IFGL)
• Dòng dưới cùng

REITs quốc tế là một cách tuyệt vời để đa dạng hoá danh mục đầu tư và xây dựng tiếp xúc với thị trường bất động sản xung quanh thế giới. Thông thường, cách tốt nhất để đầu tư vào REITs quốc tế là sử dụng ETF, vì chúng được giao dịch trên một giao dịch của U. và cung cấp tính thanh khoản cao hơn các REIT nước ngoài.