ĐAng nắm giữ chứng khoán lưu ký của công ty - HOLDR

Tìm kiếm lợi ích của một danh mục đầu tư đa dạng nhưng không muốn trả phí liên quan đến nó? Có lẽ bạn muốn có một cách tiếp cận trực tiếp hơn và tập trung, điều mà hầu hết các quỹ tương hỗ không thể cung cấp. Đợi của bạn đã kết thúc. Merrill Lynch đã phát minh ra một kiểu đầu tư mới để giải quyết những vấn đề này và hơn thế nữa. Chúng được gọi là HOLDR (nghĩa là giữ các khoản thu của tổ chức lưu ký công ty).

Thành phần của HOLDR

HOLDR chủ yếu là một nhóm cổ phiếu giao dịch dưới dạng một mã chứng khoán.

Trong quá khứ, các nhà đầu tư muốn đầu tư vào một ngành hoặc một ngành nhất định bị buộc phải mua cổ phần của hàng chục công ty, trả hoa hồng môi giới mỗi lần mua và bán. Những chi phí giao dịch này đã làm giảm đáng kể lợi nhuận đầu tư theo thời gian. Bây giờ, nhà đầu tư đó cũng có thể gọi người môi giới của mình và đặt hàng cho HOLDR. Ông sẽ chỉ phải trả một khoản hoa hồng và nhận cổ phần trong hàng chục công ty để đổi lấy.

Đầu tư vào các HOLDER

HOLDR phải được mua trong các lô hàng (đơn vị từ 100 trở lên). Ví dụ: một ngân hàng khu vực HOLDRs (biểu tượng: RKH) hiện đang giao dịch ở mức 127 đô la. 55; có nghĩa là nhà đầu tư sẽ phải mua 12.575 đô la (127 đô la 55 x 100 đơn vị).

Ví dụ về chứng khoán cơ bản ở HOLDR

Nhà đầu tư mua một lô HOLDR viễn thông sẽ hưởng lợi như sau:

3 cổ phiếu Bell 15 cổ phiếu Bell South

• 8 cổ phiếu GTE Corp Số cổ phiếu nắm giữ sau khi phát hành cổ phiếu của AT &
• 5 cổ phiếu BCE Inc.
• 6 cổ phiếu Sprint Fon
• 3 cổ phiếu Sprint PCS
• 6 cổ phiếu Global Crossing
• 3 cổ phiếu Nextel
• 4 cổ phiếu Mỹ West
• 6 cổ phiếu Qwest Communications < 3 cổ phiếu Cấp 3 Truyền thông
• 2 cổ phiếu Alltell
• 1 cổ phần Điện thoại & Hệ thống Số liệu
• 1 cổ phiếu NTL Inc.
• 2 cổ phiếu Broadwing
• 1 cổ phiếu McLeod USA
• Các doanh nghiệp
• Bất kỳ lúc nào, nhà đầu tư có thể phải trả một khoản phí hủy bỏ 10 đô la Mỹ cho một lần và chiếm quyền sở hữu cổ phần của cổ phiếu (ví dụ, nếu bạn sở hữu nhiều HOLDR viễn thông, bạn sẽ có thể đổi nó thành một số cổ phần của các công ty được liệt kê ở trên). Thậm chí tốt hơn, việc trao đổi HOLDR cho chứng khoán cơ bản là một sự kiện không phải chịu thuế, đảm bảo tiền của bạn sẽ vẫn đầu tư và không đến Bác Sâm.
• Các loại HOLDR
• Hiện tại có 17 loại HOLDRs mà bạn có thể đầu tư. Đó là:
• Công nghệ sinh học HOLDRS
• HOLDRS băng rộng
• B2B Internet HOLDRS

Châu Âu 2001 HOLDRS

Internet HOLDRS

Kiến trúc Internet HOLDRS

• Cơ sở hạ tầng Internet HOLDRS
• Market 2000+ HOLDRS < Dịch vụ Dầu giữ HOLDRS
• Dược phẩm HOLDRS
• Ngân hàng khu vực HOLDRS
• Bán lẻ HOLDRS
• Semiconductor HOLDRS
• Phần mềm HOLDRS
• Telecom HOLDRS
• Các tiện ích HOLDRS
• Không dây HOLDRS
• lợi ích của đầu tư trực tiếp so vớiHOLDR
• Một trong những điều tốt nhất về HOLDRs là bạn đủ điều kiện cho tất cả các dịch vụ và quyền lợi được cung cấp cho những người mua cổ phiếu hàng tồn kho; cổ tức, báo cáo thường niên và lợi ích của cổ đông vẫn được cung cấp hàng quý hoặc hàng năm nếu có.
• HOLDRs so với quỹ tương hỗ
• Quỹ tương hỗ là các tài sản được đầu tư bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp.
• HOLDR, mặt khác, là một loại đầu tư rổ. Họ chỉ đơn thuần là một cách để có được cổ phần trong hàng chục công ty chỉ bằng cách mua bảo mật. Mặc dù cả hai quỹ lẫn nhau và HOLDRs cung cấp lợi ích đa dạng hóa nhất định, họ là những sinh vật khác nhau đáng kể.