7 Quỹ đầu tư dầu tốt nhất để kiếm tiền

Nếu bạn đang tìm kiếm các quỹ đầu tư dầu tốt nhất, có một số cách thông minh để thực hiện. Không có nghi ngờ gì rằng giá dầu đã biến động trong những năm gần đây. Nhưng nếu bạn không nghĩ rằng dầu là một nguồn tài nguyên không giới hạn (không phải) hoặc thế giới sẽ dần dần giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ (đáng nghi ngờ trong tương lai gần), đầu tư vào dầu thô có thể là một ý tưởng thông minh, đặc biệt nếu được thực hiện một cách khôn ngoan.

Mặc dù không có quỹ đầu tư trực tiếp đầu tư vào dầu mỏ nhưng vẫn có rất nhiều khoản đầu tư để mua có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những ngành liên quan đến dầu mỏ.

Theo các từ khác nhau, các nhà đầu tư có thể nhận được gián tiếp tiếp xúc với dầu với các quỹ lẫn nhau và lợi nhuận khi giá dầu tăng theo thời gian.

Các loại quỹ tốt nhất cho lợi nhuận từ dầu

Có hai loại quỹ tương hỗ chính có sự tương quan đáng kể với sự biến động của giá dầu. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy rằng giá dầu sẽ tăng lên, trong ngắn hạn hoặc về lâu dài, và bạn muốn tận dụng lợi thế đó bằng các quỹ tương hỗ, bạn có thể làm như vậy với hầu hết các quỹ đầu tư tài chính và một số quỹ tài nguyên thiên nhiên được lựa chọn.

Nếu bạn muốn độ phơi sáng cao nhất, hay tương quan cao nhất, với giá dầu, bạn cũng có thể muốn xem xét sử dụng ETF hàng hóa.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn tiếp xúc với dầu, có rất nhiều cách để làm điều đó. Nhưng đó là quỹ đầu tư tốt nhất đầu tư vào các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ?

Với bối cảnh đó, chúng tôi nêu bật 10 quỹ tương hỗ trong ba loại khác nhau có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng.

Thậm chí tốt hơn, chúng tôi sẽ chỉ bao gồm các quỹ tương hỗ liên quan đến dầu mà không phải là tải và phần lớn có chi phí dưới mức trung bình cho loại.

Giá dầu có thể biến động và một số nhà đầu tư có thể không muốn tiếp xúc với mặt hàng này nhưng mức độ phơi nhiễm vừa phải thông qua quỹ năng lượng vốn cổ phần, còn được gọi là quỹ của ngành năng lượng.

Chẳng hạn, hầu hết các quỹ năng lượng đầu tư vào các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ liên quan đến sản xuất và phân phối năng lượng, bao gồm các công ty dầu khí, các công ty điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời, và ngành than. Ví dụ về các tập đoàn năng lượng bao gồm Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL), và Công ty Năng lượng Tây Nam (SWN).

Ngoài ra còn có một phân ngành của các quỹ năng lượng đặc biệt đầu tư vào các công ty hợp danh chủ chốt, hoặc MLPs. Giống như các quỹ ủy thác đầu tư bất động sản, hay REITs, MLPs được "đi qua" các phương tiện đầu tư không phải trả thuế ở cấp quỹ nhưng phải trả phần lớn thu nhập hiện tại của họ cho nhà đầu tư. Vì vậy, sự khác biệt chính là, thay vì đầu tư vào bất động sản, MLP đầu tư chủ yếu vào tài sản năng lượng (dầu và khí đốt).

Vanguard Energy

(VGENX): Quỹ năng lượng vốn chủ sở hữu từ Vanguard cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với ngành năng lượng với hơn 135 cổ phiếu năng lượng, chẳng hạn như cổ phiếu hàng đầu của XOM, Chevron (CVX) và Pioneer Resources (PIONF). Mặc dù một số quỹ của ngành năng lượng có thể bao gồm một số cổ phiếu của các công ty ngoài ngành năng lượng, VGENX chỉ tập trung vào các cổ phiếu năng lượng. Sự tập trung thuần túy này làm cho VGENX trở thành sự lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với năng lượng. Sự tập trung hẹp này có thể làm cho quỹ trở nên dễ bay hơi hơn thị trường rộng lớn hơn nhưng đó là bản chất của các quỹ ngành - để có thể tiếp xúc với một ngành, mặc dù việc phân bổ tài sản tương đối thấp trong danh mục đầu tư. VGENX có tỷ lệ chi phí thấp là 0,41%, hoặc 41 đô la cho mỗi 10 000 đô la đầu tư và số tiền mua ban đầu tối thiểu là 3 ngàn đô la.

Fidelity Select Energy

(FSENX): Nếu bạn muốn tiếp xúc nặng cổ phiếu năng lượng, FSENX có thể là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn 50 phần trăm tổng tài sản danh mục đầu tư được phân bổ cho 10 cổ phiếu hàng đầu, bao gồm CVX, XOM và EOG Resources (EOG). Danh mục đầu tư bao gồm khoảng 75 cổ phần, thường là ít nhất 80 phần trăm cổ phiếu ngành năng lượng. Lợi nhuận lịch sử, đặc biệt là dài hạn, cho FSENX luôn đứng ở vị trí thứ ba trong số các quỹ trong ngành năng lượng. Tỷ lệ chi phí cho FSENX là 0. 79 phần trăm và đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500. Cavanal Hill World Energy
(APWEX): Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một quỹ năng lượng đa dạng được quản lý cẩn thận nên xem xét APWEX. Mặc dù không phải là một cái tên hộ gia đình Cavanal Hill là một công ty quỹ tương hỗ đầu tư vào các cổ phiếu có chất lượng mà họ tin rằng "có tiềm năng phát triển tuyệt vời trong khi cố gắng giảm thiểu những nhược điểm." Không giống như các quỹ năng lượng tiêu biểu, APWEX đầu tư vào một sự kết hợp giữa cổ phiếu của U. và các cổ phiếu nước ngoài và thậm chí còn thêm trái phiếu (khoảng 5% tài sản) vào hỗn hợp này. Mặc dù quỹ này chỉ có trên thị trường từ năm 2014, nhưng nó đã được xếp hạng 5 sao từ Morningstar. Chi phí cho APWEX là trung bình cho ngành năng lượng ở mức 1. 20 phần trăm và mức đầu tư ban đầu tối thiểu là 100 đô la. Oppenheimer Steelpath MLP Chọn 40
(MLPTX): Quỹ hợp tác chủ hoặc MLP, quỹ của Oppenheimer tập trung phần lớn tài sản của quỹ vào các hợp tác giới hạn liên quan đến vận tải xăng dầu và đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Hiệu suất MLP có thể biến động và cấu trúc của chúng, như đã đề cập trong bài báo này, rất phức tạp. Vì vậy, các nhà đầu tư cân nhắc mua các quỹ này nên làm nhiều bài tập ở nhà hơn bình thường trước khi mua. Với điều đó, MLPs có lẽ là tốt nhất cho các nhà đầu tư muốn có năng suất cao, thường cao tới 7%. Ngoài ra các tỷ lệ chi tiêu của các quỹ MLP có thể phức tạp. Ví dụ, tỷ lệ chi tiêu cho MLPTX là 4. 66 phần trăm, rất cao. Tuy nhiên, quỹ thường trả các khoản phí, trong đó chi phí ròng là 1% hoặc thấp hơn.Một lần nữa, hãy làm bài tập về nhà của bạn trên MLPTX và các quỹ MLP khác trước khi đầu tư! Chúng có thể là công cụ tuyệt vời nếu được sử dụng chính xác. Tài nguyên thiên nhiên là tài liệu tham khảo rộng rãi đến các ngành công nghiệp hàng hoá như năng lượng, hoá chất, khoáng chất và lâm sản ở Hoa Kỳ hoặc bên ngoài Hoa Kỳ Trong danh sách tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi , chúng tôi sẽ bao gồm các khoản chi phí thấp, không có tải trọng có mức độ tiếp xúc trung bình với các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ so với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Fidelity Global Commodity
(FFGCX): Quỹ tài nguyên thiên nhiên của Fidelity tập trung khoảng một phần ba tài sản danh mục đầu tư vào cổ phiếu ngành năng lượng như CVX, Total SA và Anadarko Petroleum Corp. (APC). Phạm vi tiếp cận toàn cầu cho FFGCX có thể mang lại sự đa dạng hóa lớn hơn so với các quỹ tài nguyên thiên nhiên chỉ tập trung vào khu vực Bắc Mỹ. Chi phí cho FFGCX là 1. 13 phần trăm và số tiền mua ban đầu tối thiểu là $ 2, 500. T. Rowe Price New Era

(PRNEX): Nếu bạn đang tìm kiếm một quỹ tương hỗ với chi phí thấp cung cấp sự tiếp xúc trung bình với các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ so với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, PRNEX là một sự lựa chọn thông minh. Danh mục đầu tư bao gồm khoảng 120 cổ phiếu, với khoảng 2/3 là các công ty của U. và một phần ba ở nước ngoài. Hơn 40 phần trăm của danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu ngành năng lượng và vốn hóa được phân tán giữa các cổ phiếu nhỏ, trung bình và lớn. Tỷ lệ chi phí cho PRNEX là 0,67% và mức đầu tư ban đầu tối thiểu để mở một tài khoản là $ 2, 500.

Quỹ năng lượng và tài nguyên thiên nhiên Columbia

(UMESX): Quỹ tài nguyên thiên nhiên này do Columbia ThreadNeedle Investments nắm giữ gần 60% cổ phiếu năng lượng, gần gấp đôi mức độ tiếp xúc với ngành năng lượng so với các công ty cùng ngành. Chi phí của 1. 10 phần trăm cao hơn một chút so với các công ty cùng ngành nhưng xu hướng trung bình dài hạn về lợi nhuận lâu dài có thể đáng giá. Các nhà đầu tư xem xét UMESX nên lưu ý rằng quỹ có quyền truy cập hạn chế và có sẵn trên một nhóm các mạng lưới kinh doanh được lựa chọn, trong đó có Fidelity, Scottrade và Etrade lớn nhất. Số tiền mua ban đầu tối thiểu cho UMESX là 2 000 USD. Trên một lưu ý cuối cùng và tổng kết, các quỹ của ngành có thể được sử dụng một cách khôn ngoan như là các công cụ đa dạng hóa, nhưng các khoản phân bổ lớn cho một khu vực, như năng lượng vốn có rủi ro. Sự phơi nhiễm của ngành đối với hầu hết các nhà đầu tư được đề xuất là không quá 5% đến 10% tổng tài sản của danh mục đầu tư.
Khước từ: Thông tin trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thảo luận và không nên bị hiểu nhầm là lời khuyên đầu tư. Trong bất kỳ trường hợp, thông tin này đại diện cho một khuyến nghị để mua hoặc bán chứng khoán.