Làm thế nào để Triển vọng Ý tưởng cho Cố vấn Tài chính

Việc khảo sát là mạch máu của một thực tiễn tài chính lành mạnh. Hầu hết các nhà tư vấn đã từng làm việc trong một thời gian đều có những phương pháp ưa thích làm việc cho đối tượng mục tiêu, thị trường địa phương và sở thích cá nhân của họ, nhưng rất thường xuyên phải lăn lên tay áo và thử các hoạt động tìm kiếm mới.

Chúng tôi đã khảo sát một số cố vấn tài chính tích cực (và vạch ra một số hướng dẫn bán hàng cũ) và phát triển danh sách năm ý tưởng tìm kiếm để hít thở không khí trong lành vào kênh bán hàng của bạn.

Lắc cây giới thiệu

Đây là phương pháp cố gắng và đúng đắn để khai thác mạng lưới của bạn cho các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện có thể đang tìm kiếm các dịch vụ của bạn. Cách này hoạt động tốt nhất khi bạn không thường xuyên liên hệ với mạng của bạn để có khách hàng tiềm năng và có ý tưởng cụ thể về các loại giới thiệu mà bạn đang tìm kiếm. Thay vì gửi ra các truy vấn chung, hãy xem xét việc phát triển danh sách khách hàng cụ thể mà bạn muốn liên hệ và yêu cầu giới thiệu hoặc tạo hồ sơ lý tưởng cho khách hàng bạn đang tìm kiếm (ví dụ: giám đốc điều hành công nghệ hoặc tổ chức phi lợi nhuận có quy mô nhất định). Dành thời gian để mở rộng mạng lưới của bạn thông qua các hoạt động nhà thờ, trường học hoặc gia đình.

Tổ chức sự kiện của Khách hàng

Lưu trữ một sự kiện đánh giá khách hàng bình thường với một đối tác chiến lược vì người nói là một cách tuyệt vời để cung cấp thông tin có giá trị trong khi mang lại những khách hàng tiềm năng mới. Mời những khách hàng có giá trị nhất của bạn (bạn đã phân khúc sách của bạn, phải không?) Và yêu cầu họ mang theo hai người bạn có thể quan tâm đến chủ đề.

Các chủ đề có thể bao gồm từ kế hoạch nghỉ hưu, tiết kiệm trường đại học, hay từ thiện. Hãy xem xét yêu cầu một người bán sỉ hoặc đối tác chiến lược chia chi phí cho sự kiện để giữ cam kết tài chính của bạn ở mức thấp.

Trở thành một chuyên gia

Mọi người đều muốn làm việc với một chuyên gia hiểu được nhu cầu cụ thể của họ. Hãy xem cuốn sách của bạn và xác định xem bạn muốn tập trung vào lĩnh vực nào và phát triển một chiến lược tìm kiếm và dịch vụ được thiết kế để nhắm mục tiêu đến vị trí đó.

Hiển thị khoảnh khắc của bạn mà bạn hiểu được nhu cầu của họ và có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh. Điều này chắc chắn phức tạp hơn so với quay số bằng USD nhưng có thể đem lại những lợi ích to lớn cho việc thực hành của bạn về giới thiệu và các khách hàng tiềm năng mới.

Kết bạn bè

Bạn có mạng lưới liên minh và các đối tác giới thiệu mạnh mẽ không? Nếu không, việc thành lập các luật sư về sở hữu bất động sản, CPA và đại lý bảo hiểm có thể là một cách tuyệt vời để bán chéo dịch vụ và cung cấp cho khách hàng của bạn sự chăm sóc toàn diện. Nếu bạn đã có đối tác, bạn có đủ khách hàng tiềm năng từ họ? Xem xét làm mới mối quan hệ của bạn bằng cách đưa họ đến ăn trưa hoặc cho họ cơ hội để nói chuyện tại một sự kiện của khách hàng.

Tài trợ Sự kiện hoặc Từ thiện

Các mối quan hệ cộng đồng là quan trọng và tài trợ cho một sự kiện địa phương, đội thể thao của trẻ em hoặc tổ chức từ thiện là một cách tuyệt vời để cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn là một phần của cộng đồng đồng thời tăng khả năng hiển thị của bạn.Chọn một cơ hội tài trợ sẽ nhận được logo và tên của bạn ở phía trước thị trường mục tiêu của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn nhắm mục tiêu các nhà đầu tư nữ dưới 50 tuổi, hãy cân nhắc việc tài trợ cho đội bóng đá của một đứa trẻ để tạo mối quan hệ với mẹ của họ. Nhận logo của bạn trên áo thể thao của họ và xem xét cung cấp cà phê nóng và bánh rán trong những ngày chơi. Bạn sẽ được đánh giá cao vì sự chu đáo và sự hào phóng của bạn - những đặc điểm tuyệt vời cho một cố vấn tài chính.

Có thể khó tìm thời gian để triển vọng khi bạn bận làm việc với khách hàng và quản lý một thực tế bận rộn. Tuy nhiên, đó là một ý tưởng tồi để bỏ qua việc tìm kiếm hoàn toàn vì sợ rằng bạn thấy mình cao và khô trong một tháng chậm.

Hy vọng rằng, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một vài ý tưởng (và làm mới lại một số thứ cũ) để có được ra khỏi đó và bắt đầu đánh trống lên kinh doanh mới. Hãy nhớ rằng giống như hầu hết các hoạt động tiếp thị, một chiến lược tìm kiếm thường cho kết quả tốt nhất với thời gian, sự kiên nhẫn và tính nhất quán.