Hệ thống quản lý liên lạc là gì?

Để theo dõi các giao dịch với khách hàng tiềm năng cao và khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng, nhiều công ty trong ngành dịch vụ tài chính có hệ thống quản lý liên lạc tại chỗ. Điều này đặc biệt có khả năng nếu công ty phân chia lực lượng bán hàng của mình và hạn chế tiếp xúc với những người đó với các cố vấn tài chính có giá trị tài sản cao được chỉ định, các chuyên gia có giá trị ròng cao và / hoặc ngân hàng đầu tư cao cấp.

Mỗi lần một trong những đại diện của công ty đã liên lạc với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng (dù là trực tiếp, qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc bằng bưu điện), người đó có nghĩa vụ phải nhập chi tiết của địa chỉ liên hệ đó vào hệ thống quản lý liên lạc (hoặc gọi tắt là CMS).

Lý do cho việc theo dõi này bao gồm:

Đánh giá các đại diện này và ấn định mức bồi thường.

• Để đảm bảo khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng được liên lạc với tần suất thích hợp, không quá thường xuyên hoặc quá ít.
• Để theo dõi kết quả của các địa chỉ liên hệ này, chẳng hạn như tài sản tài chính được thu thập, hoặc các cuộc hẹn ngân hàng đầu tư đã giành chiến thắng.
• Như điểm cuối cùng cho thấy, đầu vào vào một CMS toàn diện cũng nên bao gồm các ghi chú về kết quả của các địa chỉ liên lạc này, bao gồm các loại số liệu phải là một phần của chế độ báo cáo quản lý của công ty. Những thành tựu được trích dẫn bởi các chuyên gia nhập vào một CMS phải được xác nhận độc lập.

Các nghiên cứu điển hình:

Các chuyên gia có giá trị cao được sử dụng bởi bộ phận tiếp thị có giá trị cao của Merrill Lynch, sau đó được gọi là Private Advisory Services, đã có một chương trình thưởng đặc biệt theo công thức, dựa trên tài sản gia đình tập trung. Trong CMS giá trị ròng cao của Merrill Lynch, các chuyên gia sẽ nhập vào số lượng tài sản mà khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đã gửi (hoặc hứa sẽ gửi) với công ty, theo các nỗ lực tiếp thị của họ.

Sau đó, bộ phận điều khiển của Dịch vụ tư vấn cá nhân sẽ giám sát hoạt động trong các tài khoản của những khách hàng đó để xác nhận liệu các khoản tiền gửi đó có thực sự xảy ra hay không. Ngoài ra, các mục trong CMS sẽ được sử dụng cho phần chủ quan của tiền thưởng, để đánh giá mức độ hoạt động của các chuyên gia theo dõi các bài tập.

Hơn nữa, các mục trong CMS sẽ được phân loại theo các sáng kiến ​​tiếp thị cụ thể, như Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout và tài trợ cho các đêm symphony hoặc museum. Dữ liệu này cũng sẽ được sử dụng để đánh giá lợi nhuận tài chính từ tài trợ và khuyến mãi.