Môi giới Trợ lý bán hàng Mô tả công việc

Một nhân viên bán hàng môi giới giúp cố vấn tài chính (thường được gọi là môi giới) với việc quản lý thời gian bằng cách xử lý các yêu cầu của khách hàng thường xuyên, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến vấn đề bảo trì tài khoản, giải phóng các cố vấn tài chính để dành thêm thời gian để tăng giá trị gia tăng hoạt động, tư vấn đầu tư.

Mặc dù cụm từ "nhân viên bán hàng môi giới" vẫn là thuật ngữ phổ biến, hầu hết các công ty quản lý tài sản chính thức sẽ sử dụng "trợ lý bán hàng tư vấn tài chính" hoặc một cái gì đó tương tự, phản chiếu tiêu đề của các chuyên gia đầu tư được sự hỗ trợ của những người này.

Ngành nghề này nằm trong số những người có liên quan đến truyền thống với phụ nữ trên Phố Wall.

Tìm vị trí tuyển dụng

Sử dụng công cụ này để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng hiện tại trong lĩnh vực này.

Giáo dục

Trong những năm vừa qua, loại nghề này được coi là phù hợp với học sinh tốt nghiệp trung học. Ngày nay, với sự gia tăng chung về trình độ học vấn tối thiểu mong muốn ở nhiều vị trí, cần phải có bằng cử nhân. Các môn học về tài chính, kế toán và / hoặc kinh tế rất hữu ích, mặc dù không bắt buộc.

Chứng nhận

Không cần phải có giấy chứng nhận đặc biệt, trừ các trợ lý bán hàng đã đăng ký. Những người trong tiểu ngành này có thể chấp nhận và xử lý đơn đặt hàng giao dịch chứng khoán không tự nguyện, được đặt bởi khách hàng một cách chủ động.

Ít nhất, trợ lý bán hàng đã đăng ký phải vượt qua kỳ thi Lớp 11 do FINRA cung cấp và đáp ứng các yêu cầu giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán lớn hơn đòi hỏi phải có nhiều bằng cấp nghiêm ngặt hơn, và khẳng định thay vì đi qua các kỳ thi Series 7 và Series 66 tương tự là một phần của chứng nhận và đào tạo cố vấn tài chính.

Trách nhiệm và Trách nhiệm

Trợ lý bán hàng sàng lọc các cuộc gọi điện thoại đến các cố vấn tài chính và giải quyết các vấn đề về hoạt động, chẳng hạn như các vấn đề với các báo cáo, tiền gửi, séc và các giao dịch thẻ tín dụng. Một trợ lý bán hàng do đó có một ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng.

Các trợ lý bán hàng đã đăng ký thực hiện các nghĩa vụ này, ngoài việc xử lý các đơn đặt hàng thương mại không mong muốn.

Tuy nhiên, thông thường họ không được phép cung cấp tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Lịch trình tiêu biểu

Một tuần làm việc 40 giờ, hoặc một cái gì đó gần gũi, là điển hình cho một trợ lý bán hàng. Tuy nhiên, có những thời kỳ bận rộn, chẳng hạn như trong những thị trường hỗn loạn, khi công việc kéo dài vượt quá những giờ này. Ngoài ra, nhân viên bán hàng thường được dự kiến ​​sẽ tham dự các sự kiện trong đó khách hàng đang được giải trí.

Những điều cần Giống như

Những người có kỹ năng xuất sắc của người thường thích sự tương tác liên tục với khách hàng. Khắc phục sự cố cho khách hàng giúp bạn tập trung vào công việc và làm rõ các tiêu chí để thành công.

Không có gì Giống như

Hỗ trợ một cố vấn tài chính bận rộn với một danh sách khách hàng lớn có nghĩa là một loạt các yêu cầu về điện thoại liên tục và áp lực thời gian liên tục để giải quyết vấn đề.

Trả

Bồi thường có tính biến động cao, phụ thuộc vào công ty và quy mô và lợi nhuận của cuốn sách kinh doanh của cố vấn tài chính. Tiền lương cho một trợ lý bán hàng dày dạn kinh nghiệm thường khoảng từ 30 đến 000 đô la Mỹ. Trợ lý bán hàng đăng ký, như có thể mong đợi, có xu hướng kiếm được ở cuối cao hơn của dải này. Điều kiện để tham gia vào các khoản tiền thưởng khác nhau tùy theo từng công ty.

Trợ lý bán hàng được trợ cấp

Trong một nỗ lực cắt giảm chi phí, nhiều công ty môi giới chứng khoán và quản lý tài sản đã chuyển sang một hệ thống trong đó chi trả cho trợ lý bán hàng được khấu trừ từ thanh toán viên cố vấn tài chính.

Morgan Stanley, hiện đang có đội ngũ cố vấn tài chính lớn nhất, là ví dụ đáng chú ý nhất. Những nhân viên bán hàng này chính thức là nhân viên của công ty, nhưng công ty đã tự giải phóng rất nhiều, nếu không phải là tất cả, về chi phí bồi thường của họ.

Trường hợp hệ thống này được đặt đúng chỗ, nó sẽ buộc phải giảm bớt việc làm và trả tiền cho nhân viên bán hàng. Chỉ có những cố vấn tài chính thành công nhất mới có đủ tiền để mua một trợ lý bán hàng hoặc trả lương cạnh tranh.

Sự tiến bộ

Khi bạn đi lên đường học hỏi, hãy tìm kiếm các khoảng mở để hỗ trợ các cố vấn tài chính thành công và thành công hơn với mục tiêu tăng mức lương đáng kể nếu bạn đưa bạn lên bờ. Ít thường xuyên hơn, trợ lý bán hàng (đặc biệt là người đã đăng ký) có thể sử dụng kinh nghiệm hỗ trợ bán hàng của mình để trở thành cố vấn tài chính.

Mặc dù con đường này có ý nghĩa hợp lý, có thể có một số rào cản về văn hoá ở một số doanh nghiệp để lấy nó. Một lựa chọn hàng đầu khác là sử dụng các địa chỉ liên lạc hàng ngày của bạn với các lĩnh vực hoạt động môi giới của công ty để di chuyển ở đó.

Để biết thêm thông tin

Theo các liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết về chứng chỉ và các loại nghề nghiệp có liên quan. Các loại nghề nghiệp có liên quan được quan tâm trong hai khía cạnh. Thứ nhất, họ phải quan tâm đến bạn từ quan điểm hiểu biết về những người mà bạn sẽ làm việc chặt chẽ, vai trò của họ và cách họ có thể hỗ trợ bạn và với cơ sở khách hàng mà bạn phục vụ. Thứ hai, chúng cũng quan trọng từ quan điểm xác định nơi mà các lựa chọn nghề nghiệp có thể có trong tương lai có thể tồn tại nếu bạn quyết định tiếp tục. Về vấn đề này, cũng xem bài viết của chúng tôi về tầm quan trọng của mạng, tư vấn và nhà tài trợ nơi làm việc trong sự nghiệp phát triển và tiến bộ.