Quỹ nhỏ nhất quốc tế nhỏ nhất

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng tăng trưởng tốt hơn các cổ phiếu lớn hơn trong dài hạn cũng như giúp giảm rủi ro thông qua đa dạng hóa. Các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ ở nước ngoài cung cấp những lợi ích tương tự cùng với đa dạng hóa địa lý bên ngoài Hoa Kỳ. Những thuộc tính này làm cho các cổ phiếu vốn nhỏ trên thị trường quốc tế trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trong bài báo này, chúng ta sẽ xem xét trường hợp đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ và xác định một số quỹ tốt nhất để xây dựng tiếp xúc với danh mục của bạn.

Tại sao đầu tư vào các cổ phần nhỏ?

Các cổ phiếu nhỏ thường được định nghĩa là các công ty đại chúng có vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ USD. Trong khi đó dường như không phải là một con số 'nhỏ', thì tỷ lệ thất vọng là danh mục đầu tư của bạn nắm giữ phần lớn vốn cổ phần có giá trị từ 10 tỷ USD trở lên. Lý do của sự mất cân bằng này là phần lớn quỹ theo dõi các chỉ số được đánh giá bằng vốn hóa thị trường - nghĩa là các công ty lớn nhất thu hút sự phân bổ lớn nhất trong danh mục đầu tư.

Vấn đề với việc đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn là họ có khuynh hướng có mối tương quan cao với thị trường chung - tất cả đều là thị trường chung. Bằng cách đa dạng hóa thành các tài sản có ít tương quan hơn, nhà đầu tư có thể bù đắp sự suy giảm trên toàn bộ thị trường và giảm sự biến động tổng thể của danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là danh mục đầu tư của họ có thể không giảm nhiều trong thời gian thị trường giảm, nhưng vẫn có thể giữ được tương đối tốt trong suốt một thị trường tăng.

Có một số lợi ích để đa dạng hóa thành các cổ phiếu nhỏ của quốc tế:

Đa dạng hóa

• . Các cổ phiếu vốn nhỏ có ít tương quan với toàn bộ thị trường, điều này làm cho họ là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chẳng hạn, Schwab U. S. Small-Cap ETF (SCHA) chỉ có 0. 864 tương quan với S & P 500 so với 0.998 tương quan đối với Schwab U. S. Large-Cap ETF (SCHX). Lợi nhuận tốt hơn
• . Một số nghiên cứu cho thấy các cổ phiếu của Small-Cap có xu hướng tăng trưởng tốt hơn các công ty có vốn hóa lớn trong thời gian dài. Chẳng hạn, Mức chênh lệch về lợi nhuận cổ phiếu dự kiến ​​ được công bố trong Tạp chí Tài chính cho thấy các cổ phiếu vốn nhỏ có thành tích tốt hơn cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu giá trị tốt hơn cổ phiếu tăng trưởng trong một thời gian dài -kỳ hạn. Các cổ phiếu nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài có lợi ích bổ sung về đa dạng hóa địa lý vào các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ. Điều này có thể giúp nhà đầu tư mượt mà biến động bắt nguồn từ chu kỳ kinh tế Hoa Kỳ và có khả năng cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro. Đầu tư vào cổ phiếu quốc tế cũng có ý nghĩa rất nhiều khi bạn cho rằng thị trường chứng khoán của U. chiếm chưa đầy một nửa quy mô thị trường chứng khoán toàn cầu.

Các cân nhắc quan trọng

Cổ phiếu vốn nhỏ có thể không phù hợp với danh mục đầu tư của mỗi nhà đầu tư.Ví dụ, một nhà đầu tư đang nghỉ hưu có thể muốn thu nhập cố định hoặc cổ phiếu blue chip để giảm thiểu sự biến động, có nghĩa là các cổ phiếu nhỏ của nước ngoài có thể không phù hợp với danh mục đầu tư của họ. Các nhà đầu tư khác có thời gian ngắn cũng có thể muốn tránh cổ phiếu vốn hóa nhỏ do chúng có xu hướng biến động hơn và có thể mất thời gian để tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Các nhà đầu tư quan tâm đến các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ của quốc tế có nhiều lựa chọn khác nhau đối với các quỹ. Mặc dù nhiều chỉ số mũ nhỏ hoạt động như các chỉ số theo trọng số truyền thống, các quỹ beta thông minh mới hơn cung cấp các chiến lược lập chỉ mục độc đáo có thể gây hứng thú cho các nhà đầu tư. Một ví dụ điển hình sẽ là một chiến lược lập chỉ mục tập trung vào cơ bản nhằm ưu tiên cho các công ty nhỏ với các nguyên tắc cơ bản hấp dẫn nhằm giảm rủi ro.

Cuối cùng, các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận tỷ lệ chi phí và đội ngũ quản lý của quỹ trước khi đầu tư vào chúng. Tỷ lệ chi phí có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận dài hạn và chi phí cho các quỹ nhỏ vốn có xu hướng nhiều hơn các quỹ lớn. Các chiến lược beta thông minh có xu hướng có tỷ lệ chi tiêu cao nhất, có nghĩa là các nhà đầu tư nên đảm bảo chi phí bổ sung mang lại lợi ích cho họ.

Quỹ nhỏ nhất

Quỹ đầu tư mạo hiểm (ETFs) và quỹ tương hỗ là cách đơn giản nhất để tăng mức độ tiếp xúc vốn nhỏ với danh mục đầu tư của bạn, đặc biệt khi nói đến các cổ phiếu quốc tế. Mua từng cổ phiếu liên quan đến một lượng lớn nghiên cứu và yêu cầu cân bằng thường xuyên để giữ các yếu tố rủi ro trong kiểm tra. ETFs quản lý lựa chọn cổ phiếu hàng ngày và cân bằng lại để đổi lấy một tỷ lệ chi phí nhỏ có xu hướng thấp hơn nhiều so với các quỹ tương hỗ.

Các ETF nhỏ nhất trên thế giới bao gồm:

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

• Vanguard FTSE Vốn hóa thị trường FTSE toàn thế giới từ trước tới nhỏ Hoa Kỳ
• WisdomTree International Small- Quỹ đầu tư nhỏ lẻ Cap Dividend Fund (DLS)
• Quỹ đầu tư nhỏ và vừa của Schwab ETF (SCHC)
• Chỉ số công ty nhỏ nhỏ Schwab của ETF (FNDC)
• SPDR S & P International Small-Cap ETF (GWX)
• iShares FactorSelect MSCI International Small-Cap ETF (ISCF)
• Các nhà đầu tư muốn các quỹ tương hỗ cũng có nhiều lựa chọn:

Quỹ Oppenheimer International Small-Mid Company Fund (OSMAX)

• T. Quỹ Cơ hội Quốc tế Oberwise (MWNIX)
• Quỹ Tiết kiệm Quốc tế Oberwise (
• Quỹ Bảo tồn Quốc tế Oberwise International Funds (WFP) OBIOX)
• Fidelax® Các cơ hội theo quy mô nhỏ của quốc tế (FOPAX)
• Dòng dưới cùng
• Các cổ phiếu vốn nhỏ quốc tế là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa bất kỳ danh mục đầu tư nào. Ngoài việc đa dạng hoá về địa lý, các cổ phiếu vốn nhỏ có ít tương quan với toàn bộ thị trường và có thể giúp thu lại lợi nhuận. Các khoản tiền được đề cập trong bài viết này cung cấp cho các nhà đầu tư một cách dễ dàng để có thể truy cập vào các tài sản này, nhưng điều quan trọng là phải cẩn thận xem xét các chi phí trước khi đầu tư vào chúng.