ĐạI diện cá nhân làm gì?

Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên một số uỷ thác ủy thác khi bạn lập kế hoạch bất động sản của bạn, và một trong số đó là đại diện cá nhân của bạn. Cá nhân này thường được gọi là người thực hiện hoặc nếu người phục vụ là nữ - một người thực thi.

Thuật ngữ quản trị viên cũng được sử dụng ở một số tiểu bang, nhưng trong khi nhiệm vụ và trách nhiệm của người quản trị là hầu như giống hệt với người đại diện cá nhân hoặc người thực hiện, thì một quản trị viên thường giải quyết các bất động sản ruột.

Đây là những mảnh đất mà người quá cố chết mà không có ý chí, để lại một ý chí mà không đặt tên đại diện cá nhân, hoặc cá nhân ông ta chọn là không thể hoặc không muốn phục vụ vì một lý do nào đó. Toà án sẽ chỉ định một quản trị viên để kiểm soát di sản trong những tình huống này.

Lý tưởng là bạn sẽ chỉ định một người đại diện cá nhân trong di chúc và di chúc cuối cùng của bạn, và người đó sẽ có thể và sẵn sàng phục vụ khi có thời gian. Nhưng nếu không, bạn có thể tránh việc tòa án chỉ định một quản trị viên bằng cách đặt tên một hoặc nhiều bản sao lưu trong trường hợp sự lựa chọn đầu tiên của bạn không có sẵn để phục vụ. Tất nhiên, bạn cũng nên luôn kiểm tra với sự lựa chọn đầu tiên của mình để đảm bảo rằng anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm giải quyết bất động sản của bạn, điều này có thể là đáng kể.

Mặc dù các luật lệ về chứng thực di chúc của tiểu bang có thể thay đổi, nhiệm vụ của người đại diện cá nhân hoặc người thực thi của bạn sẽ bao gồm:

Xác định vị trí và bảo vệ tài sản chứng thực di chúc của bạn: Những tài sản này là tài sản không có cách nào khác để chuyển sang một cá nhân còn sống, Bảo hiểm nhân thọ và các tài khoản hưu trí nhất định có tên người hưởng lợi chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng theo hoạt động của luật pháp, vì vậy họ sẽ không được đưa vào bất động sản chứng thực của bạn.

• Lấy ngày giá trị chết cho tài sản chứng thực di chúc của bạn: Có thể bao gồm việc đánh giá các thứ như bất động sản và lợi ích kinh doanh.

Lấy ngày giá trị chết đối với tài sản không phải di chúc: Nếu có vẻ tài sản của bạn sẽ nợ thuế bất động sản thì cũng phải đặt các giá trị cho các tài sản này. Tính đến năm 2016, chỉ có những khu đất có giá trị lớn hơn 5 đô la. 45 triệu người phải chịu thuế liên bang về thuế bất động sản, nhưng một số tiểu bang cũng áp dụng thuế bất động sản. Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là tổng giá trị của tất cả những gì bạn sở hữu, cả tài sản chứng thực và tài sản chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng đời sống.

• Xác định chủ nợ của bạn và thanh toán các khoản nợ của bạn: Thông thường bao gồm báo cáo của tờ báo để cảnh báo tất cả các công ty và cá nhân mà bạn có thể nợ tiền mà bạn đã chết. Sau đó, họ có thể đưa ra tuyên bố về bất động sản cho những gì họ nợ. Đại diện cá nhân của bạn cũng nên gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp đến tất cả các chủ nợ mà cô ấy có thể xác định và xác định.
• Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế: Điều này sẽ bao gồm bản khai thuế thu nhập cá nhân cuối cùng của bạn cho năm cuối cùng của cuộc đời, cả liên bang và tiểu bang, nếu có. Nếu bất động sản của bạn lớn hoặc tiểu bang của bạn áp dụng thuế bất động sản, đại diện cá nhân của bạn cũng sẽ chuẩn bị khai thuế lợi tức.
• Thanh toán các chi phí liên quan đến quản lý tài sản của bạn: Các khoản nợ, thuế và chi phí hoạt động của bất động sản của bạn phải được thanh toán trước khi đóng chứng thực. Điều này có thể yêu cầu đại diện cá nhân của bạn bán hoặc thanh lý tài sản để tăng tiền mặt.
• Phân phối số dư tài sản của bạn cho người thụ hưởng của bạn: Điều này thường đòi hỏi phải nộp một hoặc nhiều tài liệu với tòa án chứng thực di chúc đầu tiên, bao gồm danh sách tài sản chứng thực di chúc và giá trị của tài sản đó, cũng như việc hạch toán tất cả các khoản nợ, và chi phí đã trả.
• Như bạn thấy, phục vụ như một đại diện cá nhân có thể là một trách nhiệm rất lớn và thường là một gánh nặng thời gian. Bạn có thể chọn đúng người hoặc tổ chức cho công việc với sự giúp đỡ của luật sư lập kế hoạch bất động sản,
• Tham khảo hướng dẫn từng bước sau để tìm hiểu thêm về quy trình chứng thực di chúc:

Cách mở một Di sản Di Chúc

Làm thế nào để Định cư một Di sản