Tôi cần Tài liệu nào Mang đến Tài khoản của Tôi?

Nếu bạn giống như nhiều người, ý nghĩ về việc đóng thuế của bạn - hoặc thậm chí chỉ cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để người khác có thể làm cho bạn - ít nhất bạn cũng nên nhấn mạnh. Thuê một kế toán để chuẩn bị khai thuế của bạn luôn là cách dễ dàng nhất, nhưng bạn biết rằng anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số tài liệu mà bạn không nghĩ bao gồm trong cặp tài liệu đầy đủ giấy tờ bạn đã đến.

Tháo gỡ căng thẳng trong mùa thuế này bằng cách tham khảo danh sách kiểm tra của chúng tôi trước khi bạn rời nhà. Vâng, có vẻ dài và tẻ nhạt, nhưng hít thật sâu - không phải tất cả các tài liệu này sẽ áp dụng cho bạn. Khi bạn xuống danh sách, chỉ cần bỏ qua những mục không có chỗ trong hình ảnh tài chính cá nhân của bạn.

- Mang Thẻ An Sinh Xã Hội của Bạn Với Bạn

Điều này không cần thiết nếu bạn đã sử dụng cùng một kế toán trong những năm trước, nhưng nếu bạn nhìn thấy ai đó mới, anh ta sẽ muốn xác minh đánh vần tên của bạn. Anh ta có thể làm điều này trong nháy mắt nếu mang thẻ an sinh xã hội. Đảm bảo mang theo thẻ cho vợ / chồng và người thân của bạn.

Nếu bạn hoàn toàn không thể đặt tay vào thẻ An sinh xã hội, có thể bạn cần đến văn phòng Quản lý An sinh Xã hội tại địa phương để lấy thẻ thay thế bởi vì bạn sẽ sớm cần nó vì cái gì khác sớm hay muộn . Nhưng nếu bạn không có thời gian, hãy lấy bản sao khai thuế năm ngoái với bạn, nếu có thể, cũng như số An Sinh Xã Hội của bạn, nếu có thể mang tên và địa chỉ hiện tại của bạn.

Các văn bản liên quan đến thu nhập

Bây giờ là lúc bắt đầu thu thập tất cả các tài liệu thu nhập đó. Gửi chúng trong cặp của bạn khi họ bắt đầu hạ cánh vào hộp thư của bạn vào tháng 1 và tháng 2.

Mẫu W-2G (tiền thắng cược)

• Mẫu 1099-A (tịch thu nhà)
• Mẫu 1099-B (bán cổ phiếu, trái phiếu , hoặc các khoản đầu tư khác)
• Mẫu 1099-C (các khoản nợ bị huỷ bỏ)
• Mẫu 1099-DIV (cổ tức)
• Mẫu 1099-G (hoàn thuế của tiểu bang và trợ cấp thất nghiệp)
• Mẫu 1099- (999) Mẫu 1099-K (thu nhập từ kinh doanh hoặc thuê được xử lý bởi các mạng của bên thứ ba)
• Mẫu 1099-LTC (phúc lợi nhận được từ chính sách chăm sóc dài hạn)
• Mẫu 1099-MISC (tự làm việc và thu nhập) các loại thu nhập khác)
• Mẫu 1099-OID (Giảm phát hành trái phiếu ban đầu)
• Mẫu 1099-PATR (cổ tức bảo trợ)
• Mẫu 1099-Q (phân phối từ kế hoạch tiết kiệm giáo dục)
• Biểu mẫu 1099-QA (phân phối từ tài khoản ABLE)
• Mẫu 1099-R (phân phối từ các quỹ hưu trí cá nhân, 401 (k) kế hoạch, và các loại kế hoạch tiết kiệm hưu trí khác)
• Mẫu 1099-S (tiền thu được từ việc bán của bất động sản)
• Mẫu 1099-SA (phân phối từ tiết kiệm sức khoẻ (999) Mẫu SSB-1099 (Trợ cấp An sinh Xã hội)
• Mẫu RRB-1099 (Trợ cấp hưu trí đường sắt)
• Lịch biểu K-1 (thu nhập từ các công ty hợp danh, công ty S, địa ốc, hoặc ủy thác)
• Có thể là bạn có thể đã nhận được thu nhập trong suốt một năm mà không được báo cáo về bất kỳ hình thức nào trong các hình thức này.Ví dụ: bạn có thể là chủ sở hữu duy nhất với doanh nghiệp của riêng bạn. Ai đó có thể đã trả cho bạn 500 đô la cho công việc. Điều này không yêu cầu công ty hoặc cá nhân nộp một mẫu 1099-MISC cho bạn hoặc thay mặt bạn vì ngưỡng này là $ 600 vào năm 2017.
• Tuy nhiên, bạn vẫn phải khai báo và nộp thuế cho khoản thu nhập đó.
• Lưu ý tất cả các khoản thanh toán đó hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác không có trong tài liệu báo cáo thu nhập cụ thể. Hãy để người thu thuế của bạn biết số tiền đó đã nhận được và số tiền thu được. Các ví dụ khác của thu nhập có thể không được báo cáo trên một trong những tài liệu thuế này bao gồm thu nhập đầu tư từ tài khoản tài chính nước ngoài và thu nhập cho thuê.
• Tài liệu liên quan đến chi phí

Bạn cũng có thể nhận được một số tài liệu thuế liên quan đến số tiền bạn bỏ ra có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thuế của bạn. Bạn cũng muốn mang theo những điều này với bạn hoặc nếu bạn không nhận được một tài liệu hoặc mẫu đơn, hãy đảm bảo rằng bạn có một kế toán các khoản thanh toán bạn đã thực hiện vì chúng có thể được khấu trừ thuế.

Mẫu 1097-BTC (tín dụng thuế trái phiếu)

Mẫu 1098 (thế chấp)

Mẫu 1098-C (đóng góp từ thiện của xe)

Biểu mẫu 1098-E (khoản vay lãi suất sinh viên)

• Mẫu 1099-MA (khoản thanh toán thế chấp nhà)
• Mẫu 1098-T (học phí cho giáo dục đại học)
• Chi phí kinh doanh (tổng hợp theo loại và số tiền)
• Chi phí giữ trẻ (được tóm tắt bởi nhà cung cấp và số tiền)
• Cờ bạc tổn thất
• Chi phí y tế
• Chi phí di chuyển
• Thuế tài sản cá nhân, như đăng ký xe
• Các hóa đơn thuế bất động sản
• Báo cáo về tăng / giảm giá đối với bất kỳ cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư bán hàng trong năm
• Biên nhận hoặc thư xác nhận quà tặng cho tổ chức từ thiện
• Chi phí thuê (tóm tắt theo tài sản, loại và số tiền)
• Nhiều chuyên gia thuế sẽ cung cấp cho bạn một nhà tổ chức in giúp bạn thu thập tất cả dữ liệu này do đó, nó sẽ được trong tầm tay bạn khi bạn đã sẵn sàng để nộp vào năm tới.
• Nếu Bạn Thiếu Tài liệu
• Bạn có thể nhận được bản sao bằng nhiều cách nếu bạn không có tất cả hồ sơ thuế, do đó đừng hoảng sợ nếu bạn làm sai lệch điều gì đó hoặc công ty không gửi cho bạn một mẫu yêu cầu .
• Nếu Bạn Thiếu một Mẫu W-2:

Yêu cầu hãng sở của bạn cung cấp cho bạn một bản sao mới. Người sử dụng lao động theo luật yêu cầu phải giữ bản sao của mẫu W-2 và tất cả các thông tin về biên chế khác trong ít nhất bốn năm. Một số chủ sử dụng một khoản phí danh nghĩa cho một mẫu thứ hai.

Nếu Bạn Thiếu một Mẫu 1099:

Đây có thể là từ một số nguồn và thay thế một loại phụ thuộc vào loại thu nhập cần báo cáo. Các ngân hàng có thể có tài liệu thuế có sẵn để tải xuống từ trang web của họ hoặc bạn có thể gọi số dịch vụ khách hàng của họ để nhận được một 1099-INT mới gửi cho bạn. Các nhà môi giới đầu tư có thể gửi cho bạn thêm bản sao của Mẫu 1099-B và 1099-DIV để báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán và hoạt động chia cổ tức hoặc bạn có thể tải xuống bản sao từ trang web của môi giới. Hãy chắc chắn tải xuống một bản sao của báo cáo cuối năm của bạn hoặc một bản báo cáo về mức tăng / thu nhập được thực hiện bởi vì thông tin trong các báo cáo đó có thể bổ sung thông tin tìm thấy trên Mẫu 1099-B.Liên hệ với khách hàng của bạn vì thiếu các mẫu 1099-MISC.

• Bạn có thể lấy bản sao từ IRS IRS nhận được bản sao của tất cả các tài liệu thuế của bạn, do đó bạn hoặc kế toán của bạn cũng có thể yêu cầu bản sao từ nguồn này. Có ba cách để thực hiện việc này.
• Sử dụng ứng dụng Get Transcript Online trên trang web của IRS. Yêu cầu một bản sao của "Bảng lương và thu nhập của bạn". Chỉ định năm bạn thiếu tài liệu. Bạn sẽ phải đăng ký với trang web và thực hiện các bước để xác nhận danh tính của bạn. Lưu ý rằng nhân viên của IRS đã làm việc quá sức như hầu hết các nhân viên khác. Bản sao bảng lương và thu nhập cho năm 2016 có thể không đầy đủ và cập nhật cho đến tháng 7 năm 2017, vì vậy bạn hoặc kế toán của bạn có thể phải nộp đơn gia hạn nộp thuế của bạn sau ngày hoàn thành vào tháng 4 nếu bạn không thể có được những gì bạn cần thời gian. Gửi mẫu hoặc gửi fax 4506-T tới IRS. Biểu mẫu này được sử dụng để yêu cầu bảng điểm của các tài liệu thuế khác nhau. Chọn hộp cho dòng 8, "Biểu mẫu W-2, Mẫu 1099, Mẫu 1098 hoặc Bản sao biểu mẫu 5498". IRS sẽ gửi bản sao kê, thường là trong khoảng 10 ngày làm việc.

Truy cập vào một trung tâm hỗ trợ người đóng thuế của IRS địa phương. Một đại lý IRS có thể in bảng lương và thu nhập cho bạn.

Nếu kế toán của bạn yêu cầu một bản sao bảng lương và thu nhập, IRS sẽ fax trực tiếp đến văn phòng của mình, nhưng trước tiên bạn phải ủy quyền cho kế toán của bạn nói chuyện với IRS thay cho bạn. Đây là một vấn đề đơn giản để chuẩn bị và ký kết Mẫu đơn 8821 hoặc Mẫu 2848. Kế toán viên của bạn có thể tư vấn cho bạn mẫu bạn cần và chuẩn bị cho bạn.

1. Bảng điểm thu nhập và thu nhập là bản in bằng máy tính của thông tin có trong các tài liệu thuế khác nhau của bạn. Nó sẽ không giống như bản phô tô mẫu W-2 và 1099 của bạn. Thay vào đó, nó sẽ là bản ghi dữ liệu chứa trong các hình thức đó.
2. IRS chỉ giữ lại thông tin liên bang về các mẫu đơn này. Khoản khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương sẽ không hiển thị, do đó bạn có thể muốn liên hệ với các tổ chức xuất hiện trên bản sao để lấy bản sao của các tài liệu gốc.