Tìm hiểu Làm thế nào để tải các giao dịch Paypal vào Quicken

Quicken 2008 và các phiên bản sau này hỗ trợ tải PayPal tự động. Những tải này được sử dụng để được rắc rối nhưng bây giờ nên xảy ra thông suốt.

Thêm tài khoản PayPal vào Quicken

Làm theo các bước sau để thêm tài khoản PayPal vào Quicken:

1. Nhấp Thêm tài khoản, nằm ở cuối Thanh Tài khoản.
2. Nhấp vào Kiểm tra.
3. Nhập "PayPal" làm tên tổ chức tài chính.
4. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của bạn.

- Tải xuống các giao dịch từ PayPal

Để tải các giao dịch từ PayPal sang Quicken, bạn sẽ cần tải tập tin Quicken ở định dạng QIF và sau đó bạn phải nhập tệp đó vào tài khoản tiền mặt chính xác trong Quicken .

Tuy nhiên, việc định vị lịch sử giao dịch trong PayPal có thể trở nên khó khăn vì PayPal đã thay đổi thiết kế trang web của họ. Cách dễ dàng nhất để tìm lịch sử giao dịch của bạn là truy cập trang web cổ điển của PayPal. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Lịch sử.

Nhấp vào Thêm và mũi tên thả xuống nằm ở phía bên phải của phần Tất cả Hoạt động.

1. Từ trình đơn thả xuống, chọn Lịch sử tải xuống.
2. Bạn có hai tùy chọn để tải xuống lịch sử giao dịch:
3. OPTION 1: Nhấp vào nút radio cho "Phạm vi Ngày Tuỳ chỉnh." Chỉ định phạm vi ngày cho các giao dịch mà bạn muốn tải xuống.
   Nhấp vào trình đơn thả xuống Loại tệp cho Tải xuống và chọn Quicken (.qif).
   OPTION 2: Nhấp vào nút radio cho "Last Download to Present". Thao tác này sẽ tải xuống tất cả các giao dịch kể từ lần cuối bạn tải xuống lịch sử PayPal. Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng tùy chọn này, ngày bắt đầu tải xuống cuối cùng sẽ mặc định là một tuần trước ngày hiện tại.
   Nhấp vào trình đơn thả xuống Loại tệp cho Tải xuống và chọn Quicken (.qif).
   

Nhấp vào nút Tải xuống Lịch sử ở phía dưới bên phải của cửa sổ. Chọn máy tính để bàn làm vị trí lưu trữ cho tệp tin QIF để dễ dàng truy cập. Tên tệp là Tải xuống. qif theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi tên tệp nếu muốn. Bạn có thể xóa tệp này sau khi bạn nhập dữ liệu từ nó.

1. Nếu bạn thấy thông báo cho biết tệp tin QIF được sử dụng với Microsoft Money, hãy bỏ qua nó.
   Nhấp vào Lưu để tải xuống tệp lịch sử giao dịch PayPal vào máy tính của bạn.
2. Nhập Lịch sử Giao dịch PayPal vào Quicken

Giờ bạn đã tải xuống các giao dịch PayPal của mình, hãy làm theo các bước sau để nhập các giao dịch vào Quicken.

Từ thanh tài khoản hoặc danh sách tài khoản trong Quicken, chọn tài khoản mà bạn muốn nhập các giao dịch đã tải xuống.

1. Nhấp vào Tệp trong trình đơn. Chọn Nhập rồi đến tệp QIF. Cửa sổ "QIF Import" sẽ mở ra.
2. Nhấp Duyệt và điều hướng đến màn hình của bạn và chọn tệp tin QIF tải về giao dịch lịch sử PayPal.
3. Nhấp vào OK.
4. Đảm bảo rằng hộp bên cạnh "Tài khoản Nhanh để nhập vào:" được đặt thành tài khoản PayPal của bạn.
5. Đối với "Bao gồm trong nhập khẩu", hãy chọn Giao dịch. Bạn cũng có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào khác:
6. - Người nhận thanh toán đã ghi nhớ: bao gồm các mục từ Danh sách Người nhận Thanh toán đã Ghi nhớ.
   - Danh sách tài khoản: bao gồm các mục từ Danh sách tài khoản.
   - Xử lý đặc biệt đối với chuyển khoản: nếu bạn đã xuất khẩu sang một số tệp QIF từ một số tài khoản Quicken trong cùng một tệp và đang sử dụng Nhập để tạo lại tất cả các giao dịch bằng cách nhập từ một số tệp tin QIF. Sự lựa chọn này ngăn cản các giao dịch chuyển khoản trùng lặp khi bạn nhập dữ liệu từ cả hai tài khoản đến và từ các tài khoản liên quan đến chuyển khoản.
   - Danh sách chuyên mục - bao gồm các mục từ Danh mục Danh mục.
   - Danh sách Bảo mật - bao gồm các mục từ Danh sách An ninh và Bảng giá An ninh.
   - Nếu bạn đã mua Quicken Home & Business, hãy chọn hộp kiểm Danh sách Doanh nghiệp để bao gồm các mục từ Danh mục Hóa Đơn và Danh sách Mẫu Doanh nghiệp.
   Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất nhập. Các giao dịch bây giờ sẽ được nhập vào tài khoản PayPal của bạn trong Quicken. Bạn có thể xóa các tập tin QIF từ máy tính để bàn của bạn.