Làm thế nào để đầu tư vào các quỹ ngành toàn cầu

Có rất nhiều chiến lược khác nhau để đầu tư vào các thị trường toàn cầu, từ giá trị truyền thống đầu tư vào tài sản cá nhân để đầu tư vĩ mô toàn cầu vào quỹ quốc gia. Các quỹ của ngành tạo ra một cách tuyệt vời để xây dựng tiếp xúc toàn cầu với các lĩnh vực cụ thể vào một danh mục đầu tư trong khi duy trì danh mục đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư quốc tế có thể thấy các quỹ này là một giải pháp thay thế hấp dẫn đối với các quỹ trong nước.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ xem xét các khoản vốn của toàn cầu, đầu tư vào các quỹ của khu vực toàn cầu, và một số cân nhắc quan trọng khác đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Quỹ ngành toàn cầu là gì?

Các quỹ của khu vực toàn cầu là các quỹ tương hỗ hoặc các quỹ giao dịch (ETFs) bao gồm cổ phần trong một ngành nhất định. Không giống như các quỹ quốc tế, các quỹ toàn cầu này có thể bao gồm những rủi ro đáng kể (lên đến 70 phần trăm trong một số trường hợp) đối với Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là họ thường cạnh tranh với các quỹ trong nước hơn là bổ sung cho họ. Nhưng họ dễ dàng hơn nhiều so với việc đầu tư vào các Biên nhận Khoản Ký thác của Hoa Kỳ (ADRs) hoặc chứng khoán nước ngoài.

Các lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà đầu tư ETF là iFares ETF của iShares bao gồm:

iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

iShares IShares Global Healthcare ETF (IXJ)

• ETF (IXG)
• iShares Global Energy ETF (IXC)
• iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
• iShares Global Financials ETF (IXG)
• iShares Global REIT ETF (REET)
• iShares Global Gold ETF (RING)
• iShares Các nhà sản xuất kim loại và khai khoáng toàn cầu ETF (PICK)
• iShares Global Telecom ETF (IXP)
• iShares Global Materials ETF (MXI)
• iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
• iShares toàn cầu tiêu dùng tùy ý ETF (RXI)
• Các quỹ đầu tư mạo hiểm có nhiều lựa chọn khác khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh toàn cầu (iFares) các quỹ của ngành, bao gồm cả các quỹ được quản lý tích cực có cách tiếp cận có chủ ý.
• Một số quỹ tương hỗ toàn cầu phổ biến bao gồm:

T. Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng danh giá toàn cầu của Lazard (GLIFX)

• Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
• Các nhà đầu tư quốc tế có thể muốn thăm các nhà cung cấp quỹ tương hỗ, như Vanguard, để tìm kiếm tốt nhất quỹ tương hỗ toàn cầu cho danh mục đầu tư của họ.
• Lý do để đầu tư vào các quỹ của khu vực toàn cầu

Có nhiều lý do khiến các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các quỹ của khu vực toàn cầu thay vì các quỹ trong nước.

Lợi ích chính đầu tiên là nó cung cấp mức độ đa dạng hóa cao hơn từ các yếu tố nguy cơ của quốc gia có thể gây nguy hiểm cho các ngành.Ví dụ, một quỹ cơ sở hạ tầng trong nước có thể phụ thuộc vào chi tiêu của Chính phủ Hoa Kỳ trong khi quỹ đầu tư toàn cầu không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ nào. Quỹ cơ sở hạ tầng quốc tế toàn cầu cũng có thể có lợi từ việc chi tiêu nhiều hơn ở các nước thị trường mới nổi như Trung Quốc hay Ấn Độ.

• Lợi ích chính thứ hai là các quỹ của toàn cầu là một giải pháp đơn giản để đầu tư vào các cổ phiếu quốc tế cá nhân.
• Ví dụ, một nhà đầu tư có thể gặp rắc rối khi xây dựng một danh mục đầu tư bao gồm ADRs và các cổ phiếu nước ngoài so với việc mua một quỹ giao dịch trên một sàn giao dịch của U. và đã được đa dạng hóa hoàn toàn trên toàn thế giới. Quỹ ngành toàn cầu cũng dễ bảo trì hơn so với toàn bộ danh mục đầu tư của các cổ phiếu riêng lẻ cần phải cân bằng lại.
• Các yếu tố rủi ro và các cân nhắc khác

Các quỹ của khu vực toàn cầu cung cấp nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số hạn chế mà các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận trước khi đầu tư vào chúng.

Hạn chế lớn nhất là các quỹ ngành toàn cầu có xu hướng có tỷ lệ chi phí cao hơn các quỹ trong nước. Xét cho cùng, việc xây dựng và duy trì danh mục đầu tư quốc tế liên quan đến danh mục đầu tư trong nước tốn kém hơn rất nhiều. Những chi phí này có thể ăn vào lợi nhuận tiềm năng theo thời gian và có một tác động đáng kể đến lợi nhuận của một danh mục đầu tư.

Nhà đầu tư có thể muốn xem xét ETF chi phí thấp hơn để chống lại những chi phí cao hơn.

Hạn chế thứ hai là các quỹ của ngành toàn cầu có thể phải chịu rủi ro đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn, một quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu có thể có cơ hội tiếp xúc với cơ sở hạ tầng liên quan đến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Sự sụp đổ trong chi tiêu cơ sở hạ tầng của Trung Quốc do những thay đổi của chính phủ có thể khiến quỹ mất giá trị đáng kể, trong khi quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước sẽ không gặp rủi ro đó.

Dòng dưới cùng

Các quỹ của khu vực toàn cầu cung cấp một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư mở rộng phạm vi tiếp cận của họ tới các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như công nghệ, y tế hoặc cơ sở hạ tầng. Không giống như các quỹ chỉ có trong nước, các quỹ của khu vực toàn cầu có thể cung cấp sự đa dạng hóa cao hơn và cơ hội cho những lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao hơn theo thời gian. Các nhà đầu tư có đầu tư quốc tế có thể muốn xem xét thay thế các quỹ trong nước bằng các quỹ của khu vực toàn cầu để thực hiện những lợi ích này.