Những gì bạn có thể học hỏi được từ các nhà đầu tư có lợi nhuận

Có một số nhà đầu tư thường thua lỗ khi họ mua cổ phiếu. Có lẽ điều này thậm chí xảy ra với bạn, nơi nó có vẻ như bất kỳ đầu tư bạn thực hiện ngay lập tức bắt đầu di chuyển theo hướng sai.

Phần lớn các nhà đầu tư làm trung bình, về hiệu suất tổng thể. Nếu thị trường tăng 10 phần trăm, họ có thể làm cho 8 phần trăm hoặc 12 phần trăm, nhưng về cơ bản phù hợp với xu hướng lớn hơn.

Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư dường như thường xuyên bán ra cổ phiếu. Nó là gì về cách tiếp cận của họ mà dường như liên tục trả hết? Họ làm gì khác với đa số những người chúng tôi đã đề cập trước đó?

Vâng, nếu tôi phải mô tả cách tiếp cận thành công liên tục của họ đối với việc mua và bán cổ phiếu, có lẽ sẽ có một vài điểm như sau:

- Có kế hoạch

1. Phát triển các Quy tắc Đá Rock
2. Học tập liên tục
3. Hạn mức Ngừng Stop
4. Định vị Vị trí thích hợp
5. Xem Các Xu hướng Tài chính trong Kinh tế và Công nghiệp
6. Kiểm soát cảm xúc và tránh xung động
7. Điều chỉnh kế hoạch và các quy tắc
8. Giữ khóa học
9. Có kế hoạch:

Nếu bạn không biết bạn đi đâu, mọi đường sẽ đưa bạn đến đó. Có một kế hoạch rất quan trọng bởi vì nó sẽ giúp bạn theo dõi, và cho phép bạn đánh giá tiến bộ của bạn.

Chỉ với một kế hoạch kinh doanh bạn sẽ có thể xác định và minh họa những khía cạnh nào trong cách tiếp cận giao dịch của bạn đang trả hết.

Những bộ phận nào đang giúp bạn di chuyển đến đích mà bạn mong muốn?

Kế hoạch của bạn nên bao gồm các tiêu chí thực tế, chẳng hạn như:

loại đầu tư (giá cả, ngành, quy mô công ty, vv ..)

• khung thời gian bạn dự định giữ cổ phiếu
• biến động (Beta) cổ phần
• rủi ro hồ sơ (làm thế nào có rủi ro hoặc đầu cơ của một khoản đầu tư là nó?)
• mức độ lợi nhuận tiềm năng / lợi nhuận bạn mong đợi từ tất cả các cổ phiếu?
• Bạn sẽ sử dụng / tin tưởng những nguồn thông tin nào?
• Với kế hoạch của bạn, bạn nên theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện, và lý do cho mỗi khoản thu nhập, và kết quả về lợi nhuận hoặc thiệt hại. Điều này sẽ giúp bạn biết loại giao dịch nào có lợi nhất cho bạn, từ đó giúp bạn điều chỉnh kế hoạch của mình hơn nữa theo yêu cầu.

Phát triển Luật Đá Rắn:

Bạn hoàn toàn phải có quy tắc giao dịch. Sẽ rất khó để thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của khía cạnh này của "đầu tư mới của bạn," vì vậy tôi sẽ chỉ đơn giản chỉ nêu ra một lần nữa: bạn hoàn toàn phải có quy tắc giao dịch.

Chẳng hạn, bạn quyết định không bao giờ đầu tư vào các công ty thị trường nước ngoài, hoặc những công ty có giá cổ phiếu dưới 2 USD, hoặc trong một số ngành công nghiệp, hoặc có một khoản nợ nhất định hoặc thu nhập. Nó có thể là bất cứ điều gì thực sự, và phải được phát triển và điều chỉnh theo thời gian.Giữ mục đích trong tâm trí luôn luôn - để tự bảo vệ bản thân khỏi những sai lầm mang tính đầu gối mà TÔI KHÔNG làm, theo thời gian.

Một khi bạn đã tạo ra một quy tắc, bạn hoàn toàn phải tuân thủ nó 100%. Bạn có thể điều chỉnh các quy tắc khi bạn đi, dựa chủ yếu vào các loại kết quả bạn đạt được với từng loại hình thương mại.

Bằng cách tweaking chúng khi bạn học và thực hiện, bạn sẽ liên tục tăng cường chiến lược của bạn và bảo vệ mình, trong khi bạn tìm kiếm lợi nhuận.

Luôn luôn học:

Tôi đã kinh doanh cổ phiếu penny kể từ khi tôi 14 tuổi. Sau vài thập kỷ, và dẫn đầu ngành công nghiệp cho các cổ phiếu giá rẻ, đầu cơ ở mọi khía cạnh, tôi vẫn đang học những điều mới mỗi ngày.

Trong thực tế, một số những hiểu biết quan trọng nhất tôi đã học được thực sự là những cái đã đến với tôi trong lịch sử gần đây. Tôi có thể có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm về mặt trận đấu của ngành công nghiệp, nhưng hầu hết các bài học hiệu quả và có lợi chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây, và trong một số trường hợp, thậm chí cả những tháng gần đây nhất.

Nói cách khác, hành trình của bạn để trở thành một nhà đầu tư lớn liên quan đến học tập liên tục và vô tận.

Các cách tiếp cận mới mà bạn hấp thụ, và các chiến lược, các giao thức và thông tin bạn tiêu hóa càng nhiều thì cách tiếp cận đầu tư của bạn sẽ trả hết.

Giới hạn Stop Loss:

Một trong những chiến thuật giao dịch quan trọng và hiệu quả nhất là sử dụng các lệnh dừng lỗ để giảm bất kỳ rủi ro nào. Đơn giản chỉ cần đặt, nếu bạn mua cổ phần ở một mức giá nhất định, bạn chọn một mức giá giới hạn stop loss là khoảng 3 phần trăm hoặc 5 phần trăm, hoặc có thể 8 phần trăm, dưới mức mà bạn đã mua cổ phần. (Ví dụ: nếu bạn mua cổ phần ở mức 102 đô la, bạn có thể đặt mức "giá khởi điểm" dừng ở mức 99 đô la).

Sau đó, nếu cổ phiếu rơi xuống mức giá kích hoạt đó vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ bán ngay lập tức. Bằng cách này, bạn giới hạn nhược điểm tối đa của bạn với một lượng nhỏ, có lẽ khoảng 3 phần trăm hoặc 5 phần trăm hoặc 7 phần trăm.

Bạn có thể mất rất nhiều khoản lỗ nhỏ đối với các giao dịch xấu trước khi nó có vấn đề rất lớn. Trong khi đó, bạn đang tránh những suy sụp tinh thần nhiều hơn mà đôi khi thấy cổ phiếu giảm 50 phần trăm hoặc 75 phần trăm … hoặc thậm chí 100 phần trăm!

Đồng thời, sử dụng lệnh dừng lỗ và giới hạn tổn thất như mô tả, giữ bạn đầu tư miễn là cổ phiếu không giảm xuống giá kích hoạt của bạn. Bằng cách đó, bạn vẫn "khóa chặt" vào đầu tư, để bạn có thể hưởng lợi nếu cổ phiếu bắt đầu tăng cao hơn.

Ví dụ: bạn mua cổ phần ở mức 3 đô la (và đặt điểm dừng của bạn ở mức $ 2. 75). Nếu đầu tư giảm xuống $ 1. 12, bạn đã bán với giá 2 đô la. 75 (và chỉ mất 8%). Tuy nhiên, nếu nó lên tới $ 4 hoặc $ 5, ngoài việc bảo vệ rủi ro giảm tối đa của bạn, bạn vẫn được hưởng lợi từ tất cả các lợi ích.

Định vị vị trí thích hợp:

Đặt một cách đơn giản, định vị vị trí là đảm bảo rằng mỗi khoản đầu tư bạn thực hiện là kích thước an toàn và thích hợp. Bằng cách thích hợp, tôi muốn nói rằng không có khía cạnh nào trong danh mục đầu tư của bạn quá đầu tư quá nhiều vào bất kỳ một cổ phiếu hoặc tài sản nào.

Nếu bạn có một danh mục đầu tư là 10 000 đô la, và bạn đặt 8 000 đô la vào một khoản đầu tư, thì việc xếp hạng vị trí rất kém. Theo tôi, nhiều khả năng một danh mục đầu tư $ 10 000 có ý nghĩa để có 10 khoản đầu tư khác nhau. Điều này giới hạn mỗi lần mua hàng chỉ chiếm 10% danh mục đầu tư, đồng thời đa dạng hóa các tài sản khác nhau.

Nếu bạn có một danh mục đầu tư chỉ có 2 000 đô la, sẽ là vị trí xếp hạng nghèo có 25 đầu tư khác nhau. Tỷ lệ hoa hồng để kinh doanh các cổ phiếu sẽ là quá lớn trên cơ sở tỷ lệ phần trăm - 25 mua với hoa hồng giao dịch $ 10 cho mỗi phương tiện $ 250 (hoặc 12,5 phần trăm) tổng số danh mục đầu tư của bạn đã mất trong khoản phí hoa hồng

JUST

hoa hồng. Sau đó, cũng có thêm 25 chi phí hoa hồng đến khi bạn cuối cùng bán từng cổ phiếu.

Do đó, với kích thước vị trí thích hợp, bạn cần giới hạn mức độ tiếp xúc trên nhiều tài sản khác nhau để bạn không có "quá nhiều" sự phơi nhiễm với bất kỳ tài sản nào. Có tính đến rủi ro, đa dạng hóa, chi phí hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm, và tổng kích cỡ danh mục đầu tư.

Xem các xu hướng tài chính trong nền kinh tế và công nghiệp:

Điều này tương tự như "học liên tục" mà chúng ta đã đề cập trước đó. Nếu bạn đang đầu tư mạnh vào một công ty in kỹ thuật số thì bạn cần phải hiểu ngành in kỹ thuật số cũng như đánh giá xu hướng xã hội và kinh tế có thể ảnh hưởng đến công ty đang nói đến như thế nào.

Tương tự như vậy, nếu bạn muốn tham gia vào công nghệ sinh học, bạn nên theo dõi chặt chẽ tất cả các sự kiện đang diễn ra trong ngành đó hoặc không gian riêng. Tương tự với sản xuất dầu, du lịch hàng không, các công ty tiêu dùng tùy ý, khai thác kim loại cơ bản, bán lẻ, vân vân …

Đọc các ấn bản ngành công nghiệp và xem dữ liệu tài chính rộng lớn nhất có thể. Nếu Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất, hoặc chính phủ sẽ cắt giảm thuế lớn, hoặc chiến tranh nổ ra ở Ả-rập Xê-út, thì bạn cần biết những vấn đề này và hiểu chúng ảnh hưởng như thế nào đến đầu tư của bạn. Các sự kiện quan trọng sẽ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư mà bạn đang tạo ra, và công việc của bạn là tìm hiểu cách thức mà các tình huống này sẽ ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu mà bạn sở hữu, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Kiểm soát cảm xúc và tránh xung động:

Nói dễ hơn làm, nhưng điều quan trọng là kiểm soát cảm xúc của bạn khi giao dịch. Đừng đặt tất cả hy vọng và tham vọng của bạn vào bất kỳ một cổ phiếu cụ thể, và không kết hôn với nó trong tâm trí của bạn.

Đầu tư tốt là nhàm chán và không có cảm xúc. Nếu một khoản đầu tư không hoạt động theo cách mà bạn hy vọng thì sẽ cần phải có khả năng đổ những cổ phiếu đó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thứ hai.

Bạn cũng không nên giữ cổ phần làm bạn bị căng thẳng, hoặc những người làm bạn mất ngủ! Trong bất kỳ sự kiện như vậy, những người có thể không phải là cổ phiếu thích hợp cho bạn.

Điều chỉnh Kế hoạch và Các Quy tắc:

Kế hoạch kinh doanh của bạn và các quy tắc thương mại không được đặt ra.Bạn nên phát triển chúng với rất nhiều suy nghĩ, và giữ chúng tất nhiên … nhưng cho phép bản thân bạn khả năng tinh chỉnh chúng dựa trên kết quả giao dịch của bạn, và khi bạn tìm hiểu thông tin mới.

Chẳng hạn, có lẽ bạn đã thua lỗ trên ba công ty công nghệ sinh học khác nhau ngay bên cạnh. Bạn có thể muốn điều chỉnh các quy tắc thương mại của bạn để tuyên bố rằng bạn sẽ không bao giờ buôn bán cổ phiếu công nghệ sinh học. Hoặc có lẽ bạn làm tốt nhất với cổ phiếu penny nhỏ hơn 3 đô la, do đó, bạn có thể áp dụng nhiều trọng tâm và các nguồn lực hơn cho loại hình đầu tư đó.

Luôn khóa học:

Đã được chứng minh, thời gian và thời gian một lần nữa, bạn càng hoạt động tích cực như một nhà đầu tư, thì kết quả kinh doanh của bạn càng tồi tệ. Mọi người có xu hướng nhảy từ một đầu tư hoặc xu hướng hoặc mốt thời gian tới, mà không cần đầu tư hiện tại đủ thời gian để chơi như họ cuối cùng sẽ.

Phát triển một kế hoạch, gắn chặt các quy tắc giao dịch của bạn và có sự kiên nhẫn cần thiết để cho phép các khoản đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận. Các doanh nghiệp, đó là những gì giá cổ phiếu thường được dựa trên, mất thời gian để phát triển. Chúng hoạt động trong cửa sổ ba tháng, không phải theo giờ, và không phải bởi phút. Ngay cả một công ty đang phát triển nhanh chóng và chiếm thị phần thường sẽ không minh họa tất cả các lợi ích tài chính cho đến khi họ phát hành kết quả hàng quý của mình. Quý này là khoảng thời gian ba tháng, và thậm chí số liệu và các chi tiết từ hoạt động của họ không trở thành kiến ​​thức công cộng cho đến vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng, sau khi kết thúc quý.

Nói cách khác, bạn có thể tìm ra rằng công ty đang bùng nổ trong tăng trưởng, nhưng không phải cho đến vài tháng sau khi giai đoạn quý đó kết thúc. Thông thường, nhiều cổ đông có thể đã bán thất vọng, sau đó xem như là cổ phiếu bất ngờ tăng cao hơn chỉ vài tuần sau đó.

Hãy tự hỏi:
Hãy trung thực, và tự hỏi mình có bao nhiêu điểm trên đây đã là một phần trong cách tiếp cận đầu tư của bạn. Bạn càng đưa chúng vào chiến lược thị trường chứng khoán của bạn nhiều hơn, thì kết quả cuối cùng của bạn sẽ tốt hơn.
Nếu bạn muốn đầu tư giống như những người (hầu như) luôn tạo ra lợi nhuận khi họ mua và bán cổ phần, và bạn có ý định làm điều đó một cách nhất quán, sau đó nhân rộng càng nhiều điểm nêu trên càng tốt. Có một lý do khiến một số nhà đầu tư có thể tiếp tục vượt trội, và bây giờ bạn có thể thấy (bắt chước) chính xác mức độ thành công của họ.