Người được chứng kiến ​​tài liệu Trust Sau khi Trustmaker chết?

Khi ai đó chết, có lẽ bạn đã xem trong phim hoặc trên TV hoặc đọc trong một cuốn sách về "việc đọc Will." Thật không may, đây chỉ là một thiết bị sân khấu được thiết kế để tạo ra bộ phim truyền hình và căng thẳng trong một câu chuyện hư cấu.

Không có yêu cầu pháp lý nào cho rằng một Di Chúc cuối cùng và Cựu Ước hay một Lời Hằng Sống Có thể Hủy Bỏ được đọc to đến bất cứ ai. Thay vào đó, luật sư ủy thác phải xác định ai được quyền nhận một bản sao của ủy thác và ai nên được gửi một bản sao ngay cả khi luật pháp tiểu bang không yêu cầu.

Vì vậy, ai sẽ nhận được một bản sao của sự tin tưởng?

Người kế thừa Trustee Được Đặt tên trong Trust

Có lẽ bên quan tâm quan trọng nhất phải nhận được một bản sao của sự tin tưởng là người hoặc tổ chức được đặt tên để phục vụ như Trust Maker của Trustee kế tiếp. Tại sao? Bởi vì Tổ Chức Ủy Quyền Tiếp theo chịu trách nhiệm giải quyết sự tin tưởng và do đó cần phải xem lại bản thỏa thuận ủy thác để hiểu ai là người thụ hưởng sự tin tưởng và bất kỳ hạn chế hoặc chỉ dẫn đặc biệt nào về cổ phần của họ trong ủy thác; tất cả các quyền hạn mà Người Quản Trị kế thừa sẽ có trong việc giải quyết sự tin tưởng; và loại hình bồi thường nào Bên được ủy thác kế nhiệm có quyền nhận được trong việc thực hiện tất cả những trách nhiệm uỷ thác liên quan đến việc giải quyết sự tin tưởng.

Tất cả những người hưởng lợi ban đầu có tên trong hợp đồng ủy thác, có nghĩa là những người hưởng lợi có quyền phân phối ngay lập tức và ngay lập tức hoặc quyền nhận được thu nhập và hiệu quả tức thời từ phía người được ủy thác

niềm tin, có quyền nhận một bản sao của ủy thác để cho họ hiểu những gì họ đang nhận được và làm thế nào và khi nào họ nhận được nó.

Luật pháp tiểu bang sẽ ra lệnh cho người thụ hưởng thứ yếu, nghĩa là những người thụ hưởng tài sản sau khi người thụ hưởng ban đầu chết - sẽ nhận được một bản sao của ủy thác. Nếu người thụ hưởng là trẻ vị thành niên, thì người giám hộ tự nhiên hoặc pháp lý của người hưởng lợi phải được thay mặt cho trẻ vị thành niên.

Nếu luật sư ủy thác dự đoán rằng cuộc thi ủy thác sẽ được đệ trình để thách thức tính hợp lệ của thỏa thuận ủy thác thì ngoài những người hưởng lợi thực tế được đặt tên trong ủy thác, luật sư có thể chọn gửi bản sao ủy thác cho người thừa kế theo luật của Trustmaker không có tên trong ủy thác hoặc cho những người hưởng lợi có tên trong thỏa thuận tin tưởng của Trustmaker. Luật của tiểu bang sẽ cho biết liệu điều này sẽ làm hạn chế thời gian mà những người thụ hưởng đã bỏ tiền có thể nộp một cuộc thi tin tưởng.

Kế toán cho Ủy thác

Kế toán cho sự tin tưởng phải nhận được một bản sao của thỏa thuận ủy thác để hiểu được bất kỳ hướng dẫn nào được trả cho việc thanh toán các khoản nợ của ủy thác; phân chia thuế bất động sản và thu nhập; hướng dẫn về phân bổ giữa tài sản và thu nhập và nợ tín thác; khi nào và nếu tài khoản ủy thác cần phải được trao cho người thụ hưởng của quỹ tín thác; và những quyền hạn nào của Người Tồn Quản Gia Tiếp Tục đã giải quyết và làm ảnh hưởng đến các khiếu nại được đệ trình chống lại sự tin cậy và trả các khoản thuế thu nhập từ thuế bất động sản và tín thác.

Người đại diện cá nhân Được đặt tên trong đức tin của nhà tài trợ

Nếu Trustmaker không hoàn toàn tài trợ cho sự tin tưởng trước khi chết và cần phải tiến hành thủ tục chứng thực di chúc, thì Đại diện Cá nhân có tên trong

Pour Over Will < phải nhận được một bản sao của ủy thác.

Điều này sẽ cho phép Tổ Chức Ủy Quyền Tiếp Sau và Đại Diện Cá Nhân, đặc biệt nếu họ không phải là một trong cùng một người hoặc thực thể, để hiểu cách thức họ phải làm việc cùng nhau để giải quyết niềm tin của Trustmaker và quản lý di sản.

IRS và / hoặc Cơ quan Thuế Tiểu bang Nếu tài sản của Người giữ tài sản của Trustmaker phải chịu thuế cho mục đích thuế liên bang và / hoặc tiểu bang, thì bản sao của thỏa thuận ủy thác phải được nộp cho IRS và / hoặc cơ quan thuế tiểu bang cùng với tờ khai thuế bất động sản. Trái ngược với Di chúc cuối cùng và Di chúc, nó trở thành một bản ghi công khai cho bất kỳ ai đọc một khi nó đã được đệ trình lên tòa án bang thích hợp, một Ủy ban Tái định đoạt Sống không phải là được đệ trình lên tòa án nào. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của Quỹ Tín thác Sống có thể huỷ ngang - nó giữ sự tin tưởng của người tin là một vấn đề cá nhân giữa các Tổ chức kế tiếp và những người thụ hưởng niềm tin. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu một cuộc thi ủy thác được đệ trình để thách thức tính hợp lệ của hợp đồng ủy thác, thì tài liệu ủy thác chắc chắn sẽ trở thành một bản ghi công vì một bản sao của nó sẽ được đính kèm với tòa án thích hợp làm thách thức sự tin tưởng hiệu lực. Trong những trường hợp nhất định, chẳng hạn như trong trường hợp của một Trustmaker nổi tiếng hoặc người thụ hưởng ủy thác có thể yêu cầu thẩm phán niêm phong hồ sơ tòa án để ngăn không cho công chúng nhìn thấy ủy thác và tài liệu tòa án khác, nhưng thẩm phán sẽ cho phép điều này yêu cầu chỉ trong những tình huống hiếm hoi.