Chọn lựa những cổ phiếu có giá trị phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn

Các thương nhân thành công chia sẻ một số đặc điểm chính, bao gồm thực hiện kỷ luật trong các quyết định của họ, có kế hoạch tốt và kinh doanh một cách tiếp cận đã được chứng minh với các cổ phiếu phù hợp nhất với chiến lược đó. Thách thức mỗi ngày là xác định những cổ phiếu nào cho phép họ tận dụng tối đa và lợi nhuận từ chiến lược đã chọn của họ.

Các yêu cầu tối thiểu

Bất kể chiến lược giao dịch được sử dụng, có những yêu cầu tối thiểu mà mỗi nhà giao dịch phải áp dụng cho bất kỳ cổ phiếu nào trước khi nó được coi là một ứng cử viên thương mại.

Những yêu cầu này dựa trên cá tính, hồ sơ rủi ro và số vốn mà họ phải giao dịch. Charles Schwab cung cấp một tài nguyên tốt về hồ sơ rủi ro và cách tạo ra chúng. Các yêu cầu tối thiểu chung bao gồm:

• Khối lượng hàng ngày trung bình - Cổ phiếu giao dịch thưa thớt (khối lượng hàng ngày nhẹ - hàng trăm đến hàng chục ngàn) thường có thể gặp khó khăn trong và ngoài, trong khi số lượng trung bình hàng ngày cao hơn rất nhiều vào và ra.

Giá cổ phiếu thấp hơn - Các cổ phiếu có giá thấp hơn thường có nguy cơ lớn hơn vì chúng có xu hướng ít được biết đến hơn trong thị trường và thường thiếu sự phân tích. Cổ phiếu Penny là một ví dụ tốt và không phù hợp với người giao dịch trung bình do rủi ro cao. Các cổ phiếu có giá quá cao cũng có thể đưa ra các vấn đề vì họ có thể buộc một tỷ lệ phần trăm vốn ở một vị trí và thường không thực tế đối với thương nhân thông thường với vốn thương mại tương đối hạn chế.

• - Các cổ đông nắm giữ cổ phần và quyền sở hữu Cổ phần - Các công ty có số lượng giao dịch tương đối nhỏ (số cổ phiếu do công ty phát hành và sẵn sàng để mua bán trên thị trường) có xu hướng không thanh toán và có mức độ cao hơn rủi ro so với các cổ phiếu có thể so sánh với số cổ phiếu đang lưu hành lớn hơn. Tương tự như vậy đối với các công ty có ít quyền sở hữu thể chế (ví dụ: quỹ tương hỗ) của các cổ phiếu đang lưu hành của họ, vì chúng có thể dễ dàng thao túng hơn các cổ phiếu thuộc sở hữu rộng rãi của các nhà đầu tư tổ chức.

Các yêu cầu tối thiểu của nhà buôn sẽ hoạt động như màn hình ban đầu cho tất cả các cổ phiếu hiện có. Đơn giản chỉ cần nói, nếu cổ phiếu không rõ ràng những trở ngại này, nó không được xem xét.

• Các đặc điểm chính Câu hỏi chính cần được trả lời trước khi tham gia thương mại là liệu cổ phiếu được xem là phù hợp với đặc điểm (profile) phù hợp nhất với chiến lược thương mại sẽ được sử dụng hay không. Thương nhân cần xác định những đặc điểm đó, chẳng hạn như tăng khối lượng trung bình hàng ngày hoặc giao dịch chứng khoán lên mức cao mới 52 tuần hoặc cao nhất. Các ứng viên không đáp ứng các tiêu chí này phải được thông qua, trong khi những người phù hợp phải được điều tra đầy đủ hơn để xác định liệu họ có hợp lý cho thương mại hay không.

Thành phần bắt buộc

Ngoài ứng dụng mong muốn cho một chiến lược cụ thể, ứng viên cần có một yếu tố hấp dẫn để tạo ra sự quan tâm ngày càng tăng giữa các thành viên tham gia thị trường và dần dần thúc đẩy động lực - nhiên liệu cần thiết để đẩy giá cổ phiếu lên cao trở lên trong một khoảng thời gian ngắn. Tin tức, sự kiện, thông báo dự kiến ​​và thu nhập sắp tới là một số yếu tố phổ biến nhất được các nhà kinh doanh dày dạn ủng hộ.

Kết quả trong quá khứ

Mặc dù vẫn còn xa khoa học chính xác, một số cổ phiếu có thể giao dịch với thời trang có thể dự đoán được trong một kịch bản nhất định và một số khác thì không.

Một ví dụ điển hình là một khoản thu nhập, nơi các nhà giao dịch cố gắng tận dụng động lực gia tăng và tăng giá theo dự đoán của một thông báo lợi nhuận sắp tới. Một số cổ phiếu liên tục tăng đáng kể trong những trường hợp như vậy và một số khác lại mệt mỏi. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo, nhưng nó có thể cung cấp một chỉ dẫn về cách một cổ phiếu có thể hành động trong những tình huống nhất định - một lợi thế mà một nhà giao dịch ngày tốt đẹp luôn luôn tìm cách để đòn bẩy.

Cần biết

Không cần phải là một chuyên gia về công ty khi kinh doanh chứng khoán, với các nhà kinh doanh thời gian tương đối ngắn nắm giữ các vị trí, nhưng có một số điều quan trọng mà thương nhân cần phải biết về bất kỳ cổ phiếu mà họ kinh doanh, bao gồm những điều sau:

Ngày thu nhập theo kế hoạch của công ty và đối thủ cạnh tranh chính của ngành.

Các tin tức hoặc thông báo mong muốn (ví dụ như phát hành sản phẩm) cho công ty và đối thủ cạnh tranh.

Ngày của các hội nghị ngành công nghiệp quan trọng hoặc sự kiện liên quan đến công ty và đối thủ cạnh tranh.

• Nhận thức về các vấn đề liên quan đến thương mại giảm khả năng xảy ra sự phát triển không mong muốn và làm giảm rủi ro của thương nhân trong thương mại.