Sử dụng Chiến lược Đầu tư Chó của Chiến lược Đầu tư Down

Thật khó nhớ trong những thời điểm như thế này, khi thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn bull bull, có những loại chiến lược đầu tư khác ngoài những động thái "thụ động". Chúng tôi đang có điều kiện để bây giờ để chỉ đặt tiền của chúng tôi vào cổ phiếu và cho rằng thị trường sẽ chăm sóc phần còn lại.

Nhưng kể từ những năm 1990 đã có một chiến lược thành công gọi là "The Dogs of the Dow", mặc dù không phải đầu tư "tích cực về mặt kỹ thuật", nhưng chắc chắn không phải là thụ động.

Những con chó này liên quan đến việc xem xét tất cả 30 cổ phiếu tạo nên Chỉ số công nghiệp Dow Jones để xem có lợi tức cổ tức cao nhất. Cổ phiếu cổ tức cao, theo Dow Theory, có thể được đánh giá thấp và sẵn sàng để đánh giá cao.

Tiếp theo bạn lấy số tiền bạn muốn đầu tư và chia đều cho 10 cổ phiếu đó. Sau đó, bạn không làm gì cả. Vâng, không có gì trong một năm ít nhất.

Sau một năm, bạn nhìn vào 10 cổ phiếu của bạn để xem họ có còn là cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao nhất hay không. Nếu có, bạn sẽ treo chúng lên một năm khác. Nếu không, bạn bán chúng và thay thế chúng bằng 10 cổ phiếu có năng suất cao nhất mà bạn chưa sở hữu.

Dưới đây là một chút lặn sâu hơn trên tiền đề từ Investopedia.

Tiền đề của phong cách đầu tư này là các cổ phiếu giảm điểm Dow, những cổ phiếu tạm thời không được ưa chuộng, vẫn là những công ty tốt bởi vì chúng vẫn nằm trong DJIA; do đó, giữ cho họ là một ý tưởng thông minh, trên lý thuyết. Một khi các công ty này phục hồi và thị trường đã đánh giá lại chúng đúng (hoặc bạn hy vọng), bạn có thể bán chúng và bổ sung danh mục đầu tư của bạn với các công ty tốt khác mà tạm thời không được ưu tiên. Các công ty trong Dow trước đây vốn là những công ty rất ổn định có thể chịu được thời kỳ suy giảm của thị trường với bảng cân đối tài chính vững chắc và các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ. Hơn nữa, bởi vì có một ủy ban vĩnh viễn điều chỉnh các thành phần của DJIA, bạn có thể yên tâm rằng DJIA được tạo thành từ các công ty tốt, vững chắc.

Mặc dù chiến lược này không có vẻ rất thú vị, đó chính là điểm. Nó được thiết kế để là một cơ chế, nếu hơi hoạt động, cách quản lý tiền của bạn, và nhằm loại bỏ bất kỳ cảm xúc từ quá trình ra quyết định.

Trong lịch sử chó của Dow đã đánh bại S & P 500 phần lớn thời gian, mặc dù có một khoảng thời gian nhất định mà nó đã được thậm chí hoặc không thực hiện một chút.

Một trong những điểm chính trong chiến lược này là để đảm bảo rằng bạn giữ vị trí của mình trong một năm và một ngày để họ đủ điều kiện để có được mức lãi suất tăng vốn dài hạn đối với thuế của bạn.

Khi chiến lược "con chó" lần đầu tiên được đưa ra, ngày nay khó khăn hơn nhiều so với ngày hôm nay để chuyển tiền vào và ra khỏi vị trí hơn ngày hôm nay.Do đó, "con chó" - đây là lần cuối cùng tôi sẽ nói rằng - chiến lược không phải được sử dụng theo cách "toàn bộ hoặc không có gì" và thực sự chỉ là một phần của danh mục đầu tư đa dạng.

Bạn cũng có thể tạo biến thể riêng của mình cho chiến lược. Ví dụ: nếu bạn không có đủ vốn để đưa vào 10 cổ phiếu của Dow, bạn luôn có thể giới hạn nó vào cổ tức 5 cổ phiếu hàng đầu. Mặc dù tôi đoán trong trường hợp đó, nó sẽ được gọi là "Puppies của Dow" lý thuyết.

* Biên tập của lưu ý * Không có cách nào tôi chỉ nói rằng. Ảnh tín dụng: PM Hình ảnh / Hình ảnh Bank / Getty Images