Cách tổ chức phi lợi nhuận có thể bắt đầu và tiếp thị một chương trình cho phép theo kế hoạch

Nếu bạn đã nhảy lên bandwagon của kế hoạch cho, bạn không phải là một mình. Hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận hiện đã lên kế hoạch cho các chương trình hoặc đang cân nhắc.
Tại sao? Những lý do là hấp dẫn:

• Tăng trưởng trong các thừa tác vụ . Cho Hoa Kỳ 2016 báo cáo rằng tổng số di sản vào năm 2015 đã tăng hơn hai phần trăm để nó chiếm 9 phần trăm số tiền từ thiện.
• Sự chuyển đổi tài sản giữa các thế hệ , ước tính bởi một số sẽ ở trong hàng nghìn tỷ trong những thập kỷ tới. Một đoạn tốt sẽ đi đến các tổ chức phi lợi nhuận.

Đôi khi việc hoạch định kế hoạch được gọi là kế hoạch tặng quà, tặng cho, tặng cho gia đình, hoặc kế hoạch bất động sản.

Nói một cách đơn giản, việc cho phép, bất kể nó có thể được gọi là gì, giúp các nhà tài trợ để lại tiền hoặc tài sản cho một tổ chức phi lợi nhuận khi nó chết.

Một lựa chọn hấp dẫn dành cho các nhà tài trợ là tặng một món quà lớn cho tổ chức phi lợi nhuận thông qua một khoản tiền hưu trí từ thiện. Nhà tài trợ nhận được khấu trừ thuế tại thời điểm nhận quà và sau đó nhận khoản tiền trong suốt cuộc đời. Sau cái chết của người cho, tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng khoản đóng góp còn lại. Niềm tin là một lựa chọn khác.

Các chương trình Cho phép theo kế hoạch thường bao gồm nhiều công cụ tài chính khác nhau phù hợp với nhu cầu của mỗi nhà tài trợ. Các tổ chức phi lợi nhuận thường sử dụng sự trợ giúp chuyên nghiệp để lập các chương trình cho phép lập kế hoạch và họ có thể thuê nhân viên được đào tạo theo các phương pháp cho phép theo kế hoạch.

Tuy nhiên, ngay cả những tổ chức phi lợi nhuận nhỏ cũng có thể thiết lập các chương trình thừa kế đơn giản để các nhà tài trợ có thể chỉ ra nguyên nhân yêu thích của họ như một người thụ hưởng theo ý muốn của họ.

Cần cân nhắc điều gì trước khi bắt đầu chương trình cho phép theo kế hoạch

Chương trình cho phép theo kế hoạch sẽ không giải quyết nhu cầu tài chính của tổ chức phi lợi nhuận. Đây là một khoản đầu tư vào tài chính trong tương lai của nó. Chương trình cho phép lập kế hoạch cần có thời gian để xây dựng và thậm chí còn nhiều thời gian hơn để nhận ra kết quả.

Tuy nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận đã thành công trong việc thu hút các khoản đóng góp khác nên suy nghĩ về việc đưa chương trình cho chương trình lên kế hoạch vào đúng vị trí.

Đây là một số điều cần xem xét trước khi bạn thực hiện bước đó.

Hiểu được kế hoạch cho việc cho là gì và nó làm gì đối với các nhà tài trợ.

Các nhà tài trợ là người có lòng vị giác để đảm bảo, nhưng họ cũng có động lực bởi mong muốn đạt được một chút bất tử. Không có hình thức cho tặng nào khác hơn là một món quà đã được lên kế hoạch sẽ làm lễ tưởng niệm họ sau khi chết. Tất cả các kế hoạch cho chương trình bắt đầu bắt đầu với các điều tra đơn giản.

Tổ chức của bạn có thể trở thành chiếc xe thông qua đó mọi người, nếu không bình thường dưới mọi hình thức, có thể tạo ra dấu ấn lâu dài thông qua một món quà để lại cho thế giới một nơi tốt hơn.

Hãy chắc chắn rằng tổ chức của bạn đang ở xung quanh khi đọc lời chúc cuối cùng của người hiến tặng.

Nói như vậy sẽ không làm cho nó như vậy. Bạn phải chứng minh với các nhà tài trợ tiềm năng mà tổ chức của bạn nắm giữ quyền lực và bạn sẽ có thể đưa mong muốn của nhà tài trợ vào chơi. Nếu mục đích tổ chức của bạn là hạn chế về thời gian, thậm chí không cân nhắc đến một chương trình tặng quà theo kế hoạch.

Xem xét sứ mệnh, mục đích và hoạt động của tổ chức bạn.

Liệu chúng đủ lớn và đủ quan trọng để cho phép một nhà tài trợ để lại một di sản lâu dài? Các nhà tài trợ tưởng tượng để lại một cái gì đó vĩnh viễn, chẳng hạn như một công viên, xây dựng, hoặc quỹ học bổng. Bạn có thể cung cấp cho rằng loại tưởng niệm vĩnh viễn?

Tổ chức của bạn có thể cho biết những món quà theo kế hoạch sẽ được chi tiêu như thế nào?

Bạn phải nghĩ đến điều này trước khi nói chuyện với các nhà tài trợ về việc để lại tiền cho bạn. Các nhà tài trợ không muốn đưa bất động sản của họ vào quỹ hoạt động của bạn. Họ muốn thấy họ đầu tư lâu dài ở một điều quan trọng và bền vững. Có những khả năng sẵn có sẽ trấn an các nhà tài trợ rằng bạn sẽ không bỏ tiền một cách vô duyên.

Bạn có thể cung cấp cơ hội nhận biết có ý nghĩa cho các nhà tài trợ của bạn?

Mặc dù không phải tất cả các nhà tài trợ muốn được công nhận rộng rãi, nhiều người sẽ. Bạn có thể cung cấp các cơ hội "đặt tên" (tòa nhà, tượng đài, đất đai, học bổng) mang tên của nhà tài trợ vào vĩnh viễn không?

Tổ chức của bạn có yêu cầu cộng đồng tôn trọng và có tầm cỡ trong lĩnh vực của mình không?

Nhà tài trợ muốn liên kết với "trụ cột của cộng đồng". Họ tin tưởng các tổ chức và thể chế như vậy sử dụng những món quà của họ một cách khôn ngoan ngay cả khi họ không còn kiểm soát hành động của họ nữa.

Bạn đã làm bài tập ở nhà chưa?

Để chuẩn bị cho một sáng kiến ​​đưa ra kế hoạch, bạn phải giáo dục mọi người trong tổ chức bao gồm cả nhân viên và thành viên hội đồng quản trị để cả hai đều hiểu và ủng hộ những gì bạn đang làm. Họ phải có khả năng quảng bá cơ hội trao tặng của bạn cho các nhà tài trợ tiềm năng.

Bạn quản lý tài chính tốt như thế nào?

Bạn sẽ cần một hệ thống quản lý tài chính mạnh mẽ do các chuyên gia điều hành để thực hiện chương trình của bạn thành thạo.

Bắt đầu với việc thừa kế và xây dựng theo những công cụ phức tạp hơn, chẳng hạn như niên kim. Gợi ý một nhà tư vấn tốt và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức tài chính đáng tin cậy.

Làm thế nào để thị trường Chương trình Cho Bạn Kế hoạch

Nhưng kế hoạch cho không chỉ là về thiết lập các món quà dự kiến ​​nhiều xe. Nó cũng là về việc bán chương trình của bạn cho các nhà tài trợ và các nhà tài trợ tiềm năng.

Laura Fredericks, tác giả của cuốn The Ask: Làm thế nào để yêu cầu sự hỗ trợ vì lý do phi lợi nhuận của bạn, dự án sáng tạo, hoặc liên doanh kinh doanh (mua trên Amazon), nói rằng các chương trình cho kế hoạch cho phép cần phải được bán. Bạn cần cho phép các nhà tài trợ biết rằng bạn đã sẵn sàng và sẵn sàng giúp họ "hoàn thành những ước mơ từ thiện của họ để hỗ trợ cho nhóm của bạn."

Fredericks đưa ra những bước đầu tiên:

• Sử dụng những gì bạn đã có . Bắt đầu từ từ và xây dựng chương trình tiếp thị của bạn. Bắt đầu bằng cách sử dụng các ấn bản hiện có của bạn, các khiếu nại trực tiếp, trang web và các sự kiện đặc biệt để quảng cáo các loại quà tặng theo kế hoạch bạn đã thiết lập để cung cấp.
• Liệt kê một người cụ thể là địa chỉ liên lạc cho kế hoạch . Cung cấp số điện thoại, địa chỉ e-mail, và địa chỉ gửi thư.
• Bao gồm một liên kết đến phần chia sẻ dự kiến ​​trên trang web của bạn . Giải thích các loại quà tặng sẵn có, mức tối thiểu cho mỗi món và những lợi ích.
• Ban giáo dục và nhân viên . Nếu bạn phải chiến đấu với không gian trên trang web của bạn và trong các ấn phẩm của bạn, hãy thuyết phục ban giám đốc của bạn và CEO của bạn rằng việc cung cấp kế hoạch là cần thiết.
• Sử dụng các phương pháp hoạt động . Theo Hiệp hội Các chuyên gia gây quỹ, gửi thư mời, trong các ấn phẩm của bạn và trên trang web của bạn là cách tốt nhất để tạo ra sự quan tâm đến các bản tuyên thệ và các món quà theo kế hoạch khác.
• Đấu tranh với ngân sách . Hãy chắc chắn rằng bạn có ngân sách phù hợp để tiếp thị những món quà theo kế hoạch.
• Tạo tài liệu mới . Sau khi củng cố các tài liệu hiện có, hãy chuyển sang một bản tin cung cấp bản kế hoạch cho những người đặt kế hoạch hiện tại cũng như những người đã hỏi về những món quà đó. Gửi nó tới mọi lứa tuổi, vì việc cho phép theo kế hoạch có thể xảy ra với bất kỳ nhóm tuổi nào. Ngoài ra, hãy tạo ra một quyển sách nhỏ cho kế hoạch và gửi nó rộng rãi như bạn có thể mua được.

Trường gây quỹ tại Trung tâm Từ thiện cho thấy:

• Khi ngân sách cho phép, bạn có thể chuẩn bị tài liệu quảng cáo về từng cơ hội cho kế hoạch. Ngoài ra còn có các công ty cung cấp tài liệu quảng cáo chung in dấu với tên và biểu tượng của tổ chức bạn. Họ thậm chí có thể bao gồm các hình ảnh tùy chỉnh và câu chuyện cụ thể cho nhiệm vụ của bạn.
• Bản tin phải có những câu chuyện và hình ảnh của các nhà tài trợ lựa chọn món quà đặc biệt. Có thể thậm chí có thể tuyển dụng nhà tài trợ cho các bản tin như các công ty luật hoặc các ngân hàng để bảo lãnh chi phí để đổi lấy tên của họ trên bản tin.
• Xem xét các buổi hội thảo đã lên kế hoạch. Bạn nên sử dụng một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp được kính trọng và giữ cho các khía cạnh kỹ thuật của bản trình bày ở mức tối thiểu. Hãy đảm bảo rằng các nhà hiến tặng rời khỏi hội thảo được chứng ngộ và động viên, không bị choáng ngợp và bối rối.
• Xem xét xây dựng một Hiệp hội Nhận Nhận Theo Kế hoạch. Có một nhóm thành viên cụ thể giúp loại bỏ vấn đề phổ biến về việc không biết về một bản tuyên thệ cho đến khi người đó chết. Xã hội không chỉ cung cấp cách để nhận ra các nhà tài trợ, mà còn khuyến khích công khai các kế hoạch và ý định của các nhà tài trợ.

Chương trình tặng quà theo kế hoạch không phải là dễ dàng hoặc rẻ tiền để thiết lập, do đó hãy đảm bảo rằng bạn bán nó một cách thỏa đáng. Nó sẽ trả dứt với sự ổn định lâu dài cho tổ chức của bạn.

Đề xuất Tài nguyên:

PlannedGiving.

Trung tâm Thiết kế Cho Kế hoạch

Trung tâm Tài trợ theo Định hướng Tài trợ

Thị trường quà tặng theo định hướng của Nhà tài trợ: Michael J. Rosen

Hội đồng Lập kế hoạch Quà Vốn Quốc gia

VirtualGiving.

Công ty Stelter

Các công ty quan trọng

Kế hoạch Cung cấp Giải pháp Tiếp thị

Tìm kiếm của Nhà tài trợ (Kiểm tra Sự giàu có)