Biên giới và thị trường mới nổi ETFs

Các biên giới và các thị trường mới nổi - trải dài từ Châu Phi đến châu Mỹ Latinh và xa hơn - đại diện cho một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào sự tăng trưởng này, các quỹ ETFs đã trở thành một cách phổ biến để tiếp cận đa dạng về cả địa lý lẫn công nghiệp đến các quốc gia quan trọng này.

Trong bài báo này, chúng ta sẽ xem xét các thị trường biên giới và thị trường mới nổi, điều khiến họ trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, và một số cách để dễ dàng tiếp xúc với các loại tài sản.

Thị trường biên giới và thị trường mới nổi là gì?

Các thị trường mới nổi là thuật ngữ được đặt ra trong những năm 1980 để đại diện cho các quốc gia chuyển từ phát triển sang tình trạng phát triển. Mặc dù thuật ngữ này thường được sử dụng giữa các nhà đầu tư, nhưng không có định nghĩa phổ quát nào được chấp nhận đối với các thị trường mới nổi. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể tìm thấy thị trường mới nổi trong mọi thứ từ các từ viết tắt như BRICs đến các chỉ số do các công ty S & P hoặc FTSE biên soạn.

Khi các nền kinh tế thị trường mới nổi bắt đầu trưởng thành, thuật ngữ thị trường biên giới được đặt ra để đại diện cho các quốc gia có thể đầu tư với mức vốn hoá và thanh khoản thấp hơn. Các quốc gia này được coi là những thị trường đang nổi lên và đang trở nên nguy hiểm hơn đối với các nhà đầu tư về rủi ro chính trị, sự trưởng thành của thị trường và sự minh bạch.

ETFs Thị trường Biên giới: Đầu tư vào biên giới cuối cùng

Thị trường biên giới là những khoản đầu tư có rủi ro cao hơn, thường mang lại lợi nhuận cao tiềm năng để đổi lấy rủi ro được thêm vào.

Mặc dù các thị trường biên giới không được xác định chính xác, có một số chỉ số phổ biến cung cấp danh sách các quốc gia. Ví dụ, Danh mục Phân loại Quốc gia FTSE và Chỉ số Thị trường Biên giới MSCI là hai lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội.

Nói chung, thị trường biên giới là lý tưởng cho các nhà đầu tư nhỏ tuổi có kế hoạch giữ tiền trong một thời gian dài.

Tiềm năng lâu dài của thị trường biên giới là cao hơn do kích thước nhỏ hơn (dễ dàng hơn gấp đôi 100 đô la so với $ 1 triệu) và xu hướng nhân khẩu học (lực lượng lao động trẻ hơn). Nhưng cũng có rất nhiều rủi ro trong ngắn hạn, từ sự mất ổn định về địa chính trị đến rủi ro thanh khoản.

Một số ETFs trên thị trường biên giới phổ biến bao gồm:

Các thị trường biên giới Guggenheim ETF (NYSE: FRN)

Thị trường Vùng Vịnh Các quỹ ETF (NYSE: MES)

• Quỹ Tầm Nhìn Dựa vào WisdomTree Middle East (NYSE: GULF) Các thị trường mới nổi đại diện cho một đầu tư an toàn hơn các thị trường biên giới và mang lại những khoản lợi nhuận tương tự. Giống như thị trường biên giới, các thị trường mới nổi không được xác định chính xác bởi một chỉ số cụ thể, nhưng có một số chỉ số phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng. Các chỉ số này bao gồm FTSE Emerging Markets và MSCI Emerging Markets.
• Thị trường mới nổi tương đối ổn định khi so sánh với thị trường biên giới. Nhưng họ có nguy cơ cao hơn các nước phát triển như Hoa Kỳ. Do đó, các nhà đầu tư có triển vọng trung hạn và dài hạn thường tốt nhất kể cả những loại đầu tư này trong danh mục đầu tư của họ. Các nhà đầu tư lớn tuổi có thể muốn gắn bó với quỹ toàn cầu hoặc nhiều quỹ khác nhau tập trung vào các nước phát triển.
• Một số ETF của thị trường mới nổi bao gồm:
• iShares MSCI Chỉ số Thị trường Mới nổi ETF (NYSE: EEM)

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)

BLDRS Các thị trường mới nổi 50 ADR Index ETF (NASDAQ: Thị trường biên giới và các thị trường mới nổi ETFs nói chung là cách tốt nhất để có được sự tiếp xúc với các thị trường này do sự đa dạng và sự đa dạng của chúng. thanh khoản so với các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng có nhiều lựa chọn khác cho các nhà đầu tư tùy thuộc vào mục tiêu của họ.

Các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội cụ thể hơn cũng có thể xem xét mua American Depository Receipts ("ADRs"). Đây là những chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mỹ, giống như NASDAQ hoặc NYSE, theo dõi việc kinh doanh chứng khoán nước ngoài trên thị trường ngoại hối. Điều này cho phép các nhà đầu tư nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể ở những thị trường cụ thể, nhưng chúng trung bình ít hơn đáng kể so với ETFs.

Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm sự đa dạng hơn - như các nhà đầu tư lớn tuổi hơn với thời gian ngắn hơn - cũng có thể xem xét các ETF toàn thế giới có một số thị trường vốn có biên giới và thị trường mới nổi. Một số ETF phổ biến trên thế giới bao gồm iShares MSCI ACWI ex- Quỹ Chỉ số Hoa Kỳ (NASDAQ: ACWX) và Quỹ Chỉ số Cổ phiếu Thế giới Vanguard (NYSE: VT).

• Các điểm chính cần nhớ
• Các biên giới và các thị trường mới nổi mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận tiềm năng cao hơn, nhưng cũng có nguy cơ cao hơn các nước phát triển như Hoa Kỳ. Các thuộc tính này làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung bình đến dài hạn.
• Không có một định nghĩa duy nhất về thị trường biên giới hay thị trường mới nổi, nhưng thay vào đó, có một số chỉ số khác nhau. Nhiều trong số các chỉ số này có ETFs cung cấp cho các nhà đầu tư một cách nhanh chóng để đa dạng hóa trong các thị trường tăng trưởng cao này.
• Các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc cụ thể hơn hoặc tiếp xúc rộng hơn có một số lựa chọn thay thế cho ETF, từ ADRs đến các quỹ toàn thế giới.