Tư vấn Tài chính Đường dẫn nghiệp vụ

Là Cố vấn Tài chính có thể mở ra những con đường sự nghiệp và các lựa chọn khác cho sự tiến bộ. Đối với những người quan tâm đến việc theo dõi quản lý, các bước ban đầu thường là:

• Branch Sales Manager
• Branch Manager

Tùy thuộc vào chính sách của công ty và quy mô của văn phòng, một cố vấn tài chính chuyển sang một chi nhánh vị trí quản lý có thể hoặc không có cơ hội để giữ lại một cuốn sách kinh doanh.

Nhìn chung, chi nhánh càng lớn, yêu cầu quản lý bán hàng và vị trí quản lý chi nhánh càng nhiều, và do đó ít có khả năng họ sẽ cho phép các đương nhiệm tiếp tục hoạt động như các nhà tư vấn tài chính.

Các cố vấn tài chính chuyển sang quản lý bán hàng của chi nhánh hoặc các vị trí quản lý chi nhánh có thể sử dụng các vị trí đó làm đầu mối cho các vị trí quản lý lực lượng bán hàng khu vực hoặc quốc gia hoặc vào nhiều vị trí trong quản lý chung, như:

Quản lý Sản phẩm

Đường dẫn nghiệp vụ chuyên môn

• Đối với một cố vấn tài chính đã phát triển chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể về đầu tư hoặc dịch vụ khách hàng, trở thành một chuyên gia ở cả khu vực hoặc cấp quốc gia trong công ty là có thể. Liệu một chuyên gia có thể giữ lại cuốn sách kinh doanh một lần nữa hay không phụ thuộc vào công ty và liệu vị trí chuyên gia có đủ thời gian hay không.
• Các nhân viên quản lý tiền tệ

Một nhà tư vấn tài chính phát triển kỹ năng đầu tư mạnh mẽ có thể là ứng cử viên thích hợp cho việc chuyển đổi thành người quản lý tiền.

Hơn nữa, ở một số doanh nghiệp, một số nhà tư vấn tài chính vẫn còn trong chức năng, nhưng giảm hoặc loại bỏ tương tác với khách hàng và thay vào đó hãy chủ động quản lý tài khoản khách hàng thay mặt cho các cố vấn tài chính khác trong công ty của họ.